《高級財務策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 第一部分：高級理財實務
◆ 認識理財策劃 ◆ 建立明確的理財目標
◆ 理財計劃書的編制 ◆ 客戶投資意向分析
◆ 妥善的保險后盾安排 ◆ 尋找客源的方式
◆ 概念銷售技巧 ◆ 投資策略分析
◆ 理財方案制訂 ◆ 處理投資異議
◆ 促成服務達成 ◆ 售后服務應注意事項
◆ 善用投資話題來銷售理財產(chǎn)品

第二部分：理財顧問職業(yè)形象塑造
◆ 理財顧問的角色 ◆ 理財顧問應具備怎么的形象？
◆ 客戶為什么要把錢交給你 ◆ 客戶關系與禮儀
◆ 禮儀與文化修養(yǎng) ◆ 個性特征與形象
◆ 理財顧問職業(yè)形象的塑造 ◆ 在辦公室的形象和禮儀
◆ 在商務活動中的形象要素 ◆ 拜訪客戶過程中的職業(yè)化形象
◆ 接待客戶過程中的職業(yè)化形象 ◆ 業(yè)務團隊活動中的形象
◆ 商務溝通中的禮儀 ◆ 職業(yè)形象的自我練習

第三部分：財務策劃書的撰寫
◆ 個人財務策劃書格式 ◆ 摘要部分的撰寫
◆ 目前狀況與目標
-目前狀況 -財務目標
◆ 理財計劃的策略
-投資策略優(yōu)先考慮事項 -投資策略概要 -投資策略分析 -其它戰(zhàn)略因素
◆ 建議
-投資組合提議 -按資產(chǎn)配置分列的投資組合提議
-預期收益與增長率報告 -收入的納稅劃分提議
-稅收負擔的估計報告 -目前與今后幾年的現(xiàn)金流量預測
-執(zhí)行財務策劃計劃
◆ 服務與費用
-前端服務與費用 -客戶服務與收費 -費用與傭金介紹
◆ 警句與利益披露 ◆ 進一步的信息 ◆ 投資計劃書細節(jié)

第四部分：資訊科技的運用
◆ 資訊科技的含義 ◆ 資訊科技與解決問題 ◆ 如何運用資訊科技協(xié)助財務規(guī)劃
◆ 資訊科技的重要性分析 ◆ 利用網(wǎng)絡的技巧 ◆ 理財專用軟件介紹及應用
◆ 自我評估

● 主講老師
鄭建基先生（ K. K. Chang）來自香港,鄭先生畢業(yè)于香港中文大學，英國赫爾大學修畢工商管理碩士（財務及投資）。鄭先生已獲取的專業(yè)資格包括特許財務策劃師(FChFP)、英國財務會計師（AFA），核淮風險評估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場工作及投資經(jīng)驗，曾于花旗銀行及香港電臺工作，其后在香港著名媒體擔任財經(jīng)部主管，及在南華早報財經(jīng)網(wǎng)站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財經(jīng)著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司于2002年在香港創(chuàng)業(yè)板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者敎育工作，包括在香港媒體主持財經(jīng)節(jié)目超過六年，現(xiàn)在是上海交通大學、廣州華南理工大學、北京對外經(jīng)易大學、香港生產(chǎn)力促進局、香港管理專業(yè)協(xié)會等著名教育機構《投資策劃》課程的特聘導師。而在企業(yè)培訓方面，鄭先生的主要客戶包括中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。

《高級財務策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷》培訓受眾
企業(yè)財務人員、投資經(jīng)理,各類金融機構的理財師,理財機構的管理人員,希望走入理財師職業(yè)殿堂的人士

《高級財務策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷》課程目的
→ 通過本課程的學習，學習者將全面地了解到理財執(zhí)業(yè)的各類標準。
→ 本課程還從以下六個方教會學習者如何成為一個專業(yè)理財師：
1）如何分析和服務不同類型的客戶；
2）如何建立與客戶進行有效溝通的技能；
3）如何塑造成和管理自我的專業(yè)形象；
4）如何撰寫理財策劃書；
5）如何使用現(xiàn)代科技獲得專業(yè)資訊；
6）如何使用專業(yè)軟件。

《高級財務策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷》所屬分類
財務稅務

《高級財務策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷》所屬專題
理財培訓、

《高級財務策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷》授課培訓師簡介

《高級財務策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷》報名服務流程

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