● 課程背景
2009年3月31日，《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》正式出臺(tái)，標(biāo)志著創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)正式啟動(dòng)。
作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融教育服務(wù)品牌，我們一直致力于在金融財(cái)務(wù)領(lǐng)域，為企業(yè)和個(gè)人提供最優(yōu)質(zhì)的教育培訓(xùn)服務(wù)。早在2007年9月，我們就敏銳意識(shí)到創(chuàng)業(yè)板將會(huì)成為中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)的亮點(diǎn)。依托強(qiáng)大的研發(fā)能力和在金融培訓(xùn)領(lǐng)域深厚的積淀，華揚(yáng)組織課程研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)“企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市實(shí)戰(zhàn)課程”這一課題進(jìn)行調(diào)研，經(jīng)過與深交所、金融辦、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、私募基金、會(huì)計(jì)師、律師、保薦人的深度溝通，結(jié)合大量企業(yè)反饋意見，我們將課程定位為“實(shí)戰(zhàn)，可操作，對(duì)學(xué)員有幫助”。根據(jù)實(shí)戰(zhàn)性要求，課程中涉及政策解讀、財(cái)務(wù)策劃、法務(wù)設(shè)計(jì)、上市保薦和私募股權(quán)五個(gè)環(huán)節(jié)；根據(jù)可操作性要求，在教學(xué)過程中安排大量案例，系統(tǒng)講解如何進(jìn)行上市策劃；為了達(dá)到“對(duì)學(xué)員有幫助”的目標(biāo)，所邀請(qǐng)師資均是在各自領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)、幫助多家企業(yè)成功上市案例的專業(yè)人士，實(shí)實(shí)在在能夠和學(xué)員分享經(jīng)驗(yàn)。

授課內(nèi)容：完全實(shí)戰(zhàn)案例教學(xué)，結(jié)合企業(yè)情況現(xiàn)場(chǎng)咨詢。
講師特點(diǎn)：國(guó)內(nèi)操作中小板企業(yè)上市最多的一線專家，包括政府專家、會(huì)計(jì)師、律師、保薦人、投資商、上市公司高管等。
課程設(shè)置：上市過程全景呈現(xiàn)，國(guó)內(nèi)首家獨(dú)立開發(fā)的課程模塊。
獨(dú)家特色：已上市公司高管解密上市心得與經(jīng)驗(yàn)。
持續(xù)服務(wù)：開學(xué)晚宴，財(cái)富邦電子雜志、雜志、講壇、沙龍等，終身學(xué)習(xí)、交流和發(fā)展平臺(tái)。

● 課程內(nèi)容
本課程以實(shí)務(wù)操作、實(shí)戰(zhàn)、案例分析為主，根據(jù)公司上市過程中必須涉及到的證券公司保薦人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等服務(wù)流程，將課程設(shè)計(jì)為六大模塊。

模塊一：整體策劃篇
創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)板、海外資本市場(chǎng)政策解讀
制度設(shè)計(jì)
審核理念、審核流程
上市條件
交易及監(jiān)管
各類型資本市場(chǎng)政策比較及選擇

模塊二：財(cái)務(wù)策劃篇
上市前財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
收入及利潤(rùn)確認(rèn)、舊帳清理
帳務(wù)及稅務(wù)策劃
如何有效募集更多資金
如何設(shè)計(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)模式
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與信息披露制度安排

模塊三：法律篇
創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)板、海外上市
相關(guān)的法律法規(guī)
上市前法律盡職調(diào)查
上市法律問題規(guī)避
法務(wù)設(shè)計(jì)
各項(xiàng)上市材料法律意見簽署
公司改制

模塊四：上市保薦篇
創(chuàng)業(yè)板、中小企業(yè)板、海外上市
可行性評(píng)估判斷
上市籌劃
資料準(zhǔn)備、審核
公司管治
上市輔導(dǎo)、上市發(fā)行
上市工作團(tuán)隊(duì)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

模塊五：上市前私募股權(quán)篇
私募股權(quán)與企業(yè)上市
財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及企業(yè)估值
投資協(xié)議條款
股權(quán)投資概括與企業(yè)融資要點(diǎn)
商業(yè)計(jì)劃書寫作
盡職調(diào)查及法律

模塊六：考察參觀已上市企業(yè)
邀請(qǐng)已上市公司負(fù)責(zé)人或上市小組成員、風(fēng)險(xiǎn)投資家、證券機(jī)構(gòu)保薦人等分享經(jīng)驗(yàn)，并與學(xué)員進(jìn)行交流

● 師資介紹
1、相關(guān)政策的制定者：證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
2、實(shí)戰(zhàn)派專家：已扶持多家企業(yè)上市，在企業(yè)上市方面具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)知名VC/PE投資實(shí)戰(zhàn)專家、證券公司保薦人、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所；
3、已上市企業(yè)負(fù)責(zé)人：擬定為同洲電子。

【部分師資】
1、朱權(quán)煉老師
招商證券公司 投資銀行總部 董事副總經(jīng)理 保薦代表人
招商證券投資銀行總部董事，首批保薦代表人，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，從事投資銀行業(yè)務(wù)10余年，主要保薦的項(xiàng)目有南海發(fā)展股份有限公司、佛山塑料集團(tuán)股份有限公司、廣東華龍集團(tuán)股份有限公司、廣州海鷗衛(wèi)浴股份有限公司、廣州國(guó)光電器股份有限公司、濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司等企業(yè)首次公開發(fā)行股票工作，擔(dān)任過佛山星期六鞋業(yè)、佛山傳媒集團(tuán)、廣東西隴化工股份有限公司、廈門萬(wàn)里石等20多家企業(yè)的股份制改造工作的財(cái)務(wù)顧問，有較豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。該證券公司是中國(guó)內(nèi)地十大綜合類券商之一，證券行業(yè)分類監(jiān)管中的創(chuàng)新試點(diǎn)券商，是內(nèi)地第一批上市保薦機(jī)構(gòu)、第一批同時(shí)具備A股和B股承銷資格的證券商、第一個(gè)實(shí)施大集中管理業(yè)務(wù)模式的券商。

2、張光祿老師
深圳證券交易所上市培講師，鵬程會(huì)計(jì)師事務(wù)所總經(jīng)理 資深顧問
該會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1992年，總部設(shè)于深圳，在北京、上海、武漢、廣州、成都、濟(jì)南、長(zhǎng)春等地設(shè)有分所，與香港、臺(tái)灣、新加坡等地的會(huì)計(jì)師事務(wù)所建立了會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)聯(lián)盟。該所精于上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，還能提供驗(yàn)資、會(huì)計(jì)、稅務(wù)，企業(yè)重組、收購(gòu)合并、融資上市，企業(yè)管理，工商注冊(cè)商務(wù)，專業(yè)培訓(xùn)等多元化的綜合行專業(yè)顧問服務(wù)。客戶遍及全國(guó)20多個(gè)大中城市，擬上市的公司審計(jì)客戶有100多家。

3、曹余輝老師
國(guó)內(nèi)最大律師事務(wù)所之一 金杜律師事務(wù)所合伙人，該律師事務(wù)所成立于1993年，是中國(guó)司法部最早批準(zhǔn)設(shè)立的合伙制律師事務(wù)所之一�？偛吭O(shè)于北京，在上海、深圳、成都、廣州、重慶、西安、杭州、天津、香港、日本東京和美國(guó)硅谷均設(shè)有分所。
該老師為本所合伙人，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?yàn)樽C券、并購(gòu)及外商投資。曾先后負(fù)責(zé)或參與多家國(guó)內(nèi)大型企業(yè)的A股的發(fā)行及上市，并為眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)境外上市、私募、購(gòu)并和外國(guó)企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立外商投資企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資、并購(gòu)提供法律服務(wù)，對(duì)高科技、IT和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)也有深刻的了解。該老師獲得中南大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)士和碩士學(xué)位，后獲得英國(guó)法務(wù)大臣獎(jiǎng)學(xué)金在倫敦大學(xué)亞非學(xué)院任訪問學(xué)者。


4、格日勒?qǐng)D老師、靳海濤董事長(zhǎng)、李萬(wàn)壽總經(jīng)理
深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)
該投資集團(tuán)是中國(guó)資本規(guī)模最大、投資能力最強(qiáng)的本土創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)。擁有16億元人民幣注冊(cè)資本和高達(dá)80億元人民幣的可投資能力。十年間接洽項(xiàng)目逾萬(wàn)個(gè)，已投資項(xiàng)目214個(gè)，領(lǐng)域涉及IT、通訊、新材料、生物醫(yī)藥、能源環(huán)保、化工、消費(fèi)品、連鎖、高端服務(wù)等，累計(jì)投資金額近四十億元人民幣。在中國(guó)主要經(jīng)濟(jì)中心城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)或區(qū)域性引導(dǎo)基金，項(xiàng)目資源豐富，合作伙伴遍及全國(guó)。
該集團(tuán)幾位老師都主持和參與過多項(xiàng)投資項(xiàng)目。具有豐富的創(chuàng)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)成就，授課內(nèi)容以自己親歷的投資經(jīng)典案例為主。