優(yōu)化金融環(huán)境 制定領(lǐng)先戰(zhàn)略 拓展投資視野 占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)高地。
得資本者得天下。中國企業(yè)已進(jìn)入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能在轉(zhuǎn)型中緊抓機(jī)遇，立于不敗地位；中國改革開放30多年孕育了一批取得輝煌成績(jī)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，當(dāng)前中國企業(yè)正面臨一次“洗牌”革命，無論是“國進(jìn)民退”還是“西進(jìn)民退”論，均表達(dá)了現(xiàn)代企業(yè)的惡劣競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，在此惡劣環(huán)境中如何破殼而出？在“洗牌”革命中怎樣搶占先機(jī)？成為企業(yè)家們必須面對(duì)的課題。
企業(yè)在快速走向強(qiáng)大的過程中必須經(jīng)歷兩個(gè)過程，一是兼并擴(kuò)張重組，二是在資本市場(chǎng)的運(yùn)作。誰能在新一輪的資本競(jìng)爭(zhēng)中抵御風(fēng)險(xiǎn)、獲得勝利，誰就將掌握未來的財(cái)富，獲得巨大的成功�！敖鹑凇�、“資本”、“私募”這些詞匯可說是當(dāng)今最受關(guān)注的詞匯，同時(shí)也顯示出市場(chǎng)對(duì)這一領(lǐng)域的極大需求。北京大學(xué)針對(duì)高端人群在這方面的需求，精心設(shè)計(jì)出實(shí)戰(zhàn)型資本運(yùn)營(yíng)與投融資戰(zhàn)略課程，幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉(zhuǎn)型期企業(yè)投融資發(fā)展方向；
用最高端的師資，最高端的平臺(tái)，最高端的投資融資活動(dòng)，打造出中國最高端的企業(yè)家。
【項(xiàng)目特色】

課程目標(biāo)：通過實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運(yùn)作的能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中的根本問題，依據(jù)學(xué)員企 業(yè)的實(shí)際需求反饋，在“北大資本、私募運(yùn)作平臺(tái)”上進(jìn)行個(gè)性化的解決。
資金對(duì)接：定期舉辦“資金沙龍”，每期邀請(qǐng)5—10家國內(nèi)外知名的金融機(jī)構(gòu)對(duì)接學(xué)員的優(yōu)秀項(xiàng)目，最大程 度的解決學(xué)員企業(yè)的融資渠道。
戰(zhàn)略對(duì)話：以學(xué)員的企業(yè)為現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)案例，從企業(yè)戰(zhàn)略、人力、資本、合作、領(lǐng)導(dǎo)力等多方面，深刻剖析 企業(yè)的優(yōu)勢(shì)與問題所在，并邀請(qǐng)課程輔導(dǎo)專家和金融顧問專家全程參與，為企業(yè)把握脈搏，解 決企業(yè)實(shí)際問題。
高端論壇：舉辦和參加國際國內(nèi)知名的金融高峰論壇和商會(huì)論壇。


課程體系一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融證券篇
第一模塊：宏觀經(jīng)濟(jì)政策與金融市場(chǎng)
宏觀經(jīng)濟(jì)與宏觀調(diào)控
人民幣匯率與金融市場(chǎng)
中國資本市場(chǎng)中企業(yè)生存法則
國際金融體系的新趨勢(shì)
國際國內(nèi)私募環(huán)境
中國資本市場(chǎng)改革、創(chuàng)新發(fā)展的理論與實(shí)踐 第二模塊：金融基礎(chǔ)課程
貨幣銀行學(xué)
金融監(jiān)管
國際金融學(xué)
投資銀行與資產(chǎn)證券化
金融產(chǎn)品對(duì)企業(yè)發(fā)展的作用
金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì) 第三模塊：投資基金
對(duì)沖基金特征、運(yùn)作及管理
國外基金的投資策略
基金產(chǎn)品的選擇與投資
投資目標(biāo)與投資政策的選擇
第四模塊：債券投資
企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債的定價(jià)與發(fā)行
債券的估值、投資管理
收益曲線分析與利率風(fēng)險(xiǎn)
債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計(jì)算 第五模塊：期貨與股指期貨投資實(shí)務(wù)
金融衍生品市場(chǎng)
滬深300股指期貨特征分析
股票指數(shù)期貨投資策略
期權(quán)交易策略及操作
期權(quán)價(jià)格的決定因素與定價(jià)模型 第六模塊：股票市場(chǎng)與基金業(yè)發(fā)展
股票市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析
股票市場(chǎng)投資策略
基金業(yè)的市場(chǎng)化道路
利用股票、期貨市場(chǎng)規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
證券投資基金與創(chuàng)投基金
課程體系二、資本運(yùn)營(yíng)與上市投融資篇
第一模塊：企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)
資本市場(chǎng)融資體制轉(zhuǎn)變
資本市場(chǎng)與企業(yè)成長(zhǎng)
資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新
企業(yè)間接上市與全流通并購 第二模塊：企業(yè)融資策略
行業(yè)分析與投資決策
融資渠道比較分析及選擇
融資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范控制
IPO輔導(dǎo)實(shí)務(wù) 第三模塊：國際非商業(yè)性融資
非商業(yè)性融資有哪些渠道
如何獲得聯(lián)合國、世界銀行和國際金融機(jī)構(gòu)的資金援助
如何獲得政府資金支持
第四模塊：競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與投融資機(jī)遇
競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
財(cái)務(wù)信息應(yīng)用與內(nèi)部管控
投資戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的關(guān)系 第五模塊：國際融資渠道
公開資本市場(chǎng)融資
全球創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)
國際投融資案例分析
高利潤(rùn)的離岸貿(mào)易融資 第六模塊：投資分析與決策
投資銀行與資產(chǎn)證券化
債券產(chǎn)品選擇與組合
投資風(fēng)險(xiǎn)管理
融資的實(shí)務(wù)與流程
第七模塊：企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組
現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的變遷
管理者收購（MBO）的規(guī)范化
并購重組分析及方案選擇
兼并、收購、重組與整合 第八模塊：上市戰(zhàn)略的選擇與操作
不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件
上市過程中流程及操作
國際 VC 的中國 IPO 市場(chǎng)
上市地點(diǎn)、時(shí)機(jī)與方式優(yōu)化選擇 第九模塊：企業(yè)上市與VC、PE退出
如何做好交易買賣和二次賣出
如何操作股權(quán)投資退出
PE/VC退出策略
股權(quán)資產(chǎn)并購與反并購
第十模塊：與上市相關(guān)的企業(yè)資本運(yùn)作
如何做好上市前風(fēng)險(xiǎn)投資的引入
上市決策與規(guī)劃制定
確定募資前的股權(quán)定價(jià)與權(quán)益分配
如何控制資本籌措的成本 第十一模塊：借殼上市專題
殼的時(shí)機(jī)及目標(biāo)公司選擇
股權(quán)及資產(chǎn)置換的優(yōu)化組合
目的公司法務(wù)及稅務(wù)審核
借殼上市案例分析 第十二模塊：創(chuàng)業(yè)板上市融資
創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程
財(cái)務(wù)審計(jì)/驗(yàn)資/盈利預(yù)測(cè)
上市籌劃與包裝
已上市企業(yè)的再融資
第十三模塊：上市公司資本運(yùn)營(yíng)與董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)運(yùn)作
管理團(tuán)隊(duì)和商業(yè)模式的合理估值
經(jīng)營(yíng)價(jià)值的創(chuàng)造及其內(nèi)在沖突
股權(quán)資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策
董事會(huì)的定位、構(gòu)建和運(yùn)作模式
董事的酬金與績(jī)效
董事會(huì)與管理層戰(zhàn)略如何一致
獨(dú)立董事與監(jiān)事會(huì)的定位、構(gòu)建和運(yùn)作模式 第十四模塊：上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略
上市公司再融資管理辦法
再融資與資本戰(zhàn)略
上市公司再融資私募化
上市公司再融資過程中的重要審核
融資成本對(duì)股權(quán)融資的影響
公司治理結(jié)構(gòu)對(duì)融資的影響
考核制度對(duì)股權(quán)融資偏好的影響
課程體系三、私募股權(quán)投資基金篇
第一模塊：資本市場(chǎng)私募股權(quán)基金法律與政策解析
國內(nèi)國外相關(guān)法律法規(guī)
相關(guān)合同與協(xié)議的選擇與安排
企業(yè)設(shè)立章程與相關(guān)約定
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律安排
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的選擇與協(xié)調(diào)
知識(shí)產(chǎn)權(quán)與無形資產(chǎn)的評(píng)估 第二模塊：私募股權(quán)基金的項(xiàng)目選擇與投融資操作
投資者與融資模式的選擇
標(biāo)的公司尋覓及實(shí)地盡職調(diào)查
企業(yè)價(jià)值的評(píng)估與定價(jià)
企業(yè)融資對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響
投資效益分析
海內(nèi)外創(chuàng)投業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 第三模塊：私募股權(quán)投資基金（PE）的組織形式
私募股權(quán)投資基金的組織形式
私募股權(quán)基金公司的治理與激勵(lì)
政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用
私募基金公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
私募股權(quán)投資基金項(xiàng)目并購重組策略
私募基金公司的財(cái)務(wù)與稅務(wù)管理
私募股權(quán)投資基金案例分析
第四模塊：私募股權(quán)基金（PE）的融資活動(dòng)
私募股權(quán)投資基金的募集程序
各種融資方法的成本及使用企業(yè)
商務(wù)計(jì)劃書的編寫
影響融資決定的因素
融資的實(shí)務(wù)與流程
融資活動(dòng)中的政策限制
如何規(guī)避融資過程中的風(fēng)險(xiǎn) 第五模塊：私募股權(quán)基金（PE）管理模式
私募股權(quán)基金的資源整合
企業(yè)產(chǎn)權(quán)機(jī)制調(diào)整和公司治理架構(gòu)
企業(yè)私募融資后的經(jīng)營(yíng)管理調(diào)整
中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用
企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵(lì)制度 第六模塊：私募股權(quán)基金（PE）投資模式
國際股權(quán)基金中國基金投資管理模式與案例
當(dāng)前法律環(huán)境下人民幣股權(quán)基金發(fā)起與募集
目標(biāo)企業(yè)投資流程與管理模式
被投企業(yè)的成長(zhǎng)輔導(dǎo)與再融資
產(chǎn)業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強(qiáng)

【部分師資隊(duì)伍】

鐘朋榮：著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，北京視野咨詢中心主任 郎咸平：香港中文大學(xué)教授，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
許憲春：國家統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)、高級(jí)統(tǒng)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 溫元?jiǎng)P：中國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、金融投資專家、亞洲投資論壇董事
賀 強(qiáng)：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所所長(zhǎng) 海 聞：北京大學(xué)副校長(zhǎng)，中國經(jīng)濟(jì)研究中心副主任
李玲瑤：北京大學(xué)客座教授、國際金融學(xué)博士 雎國余：原北京大學(xué)經(jīng)管院常務(wù)副院長(zhǎng)，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
翟山鷹 建銀國際（中國）公司總裁，清華大學(xué)客座教授 彭劍鋒：中國人民大學(xué)教授，華夏基石管理咨詢集團(tuán)董事長(zhǎng)
周建波：北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 劉冀生：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師
朱武祥：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副主任、博士生導(dǎo)師、教授 郭天祥：中國大西北經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院院長(zhǎng)，北京天祥教育機(jī)構(gòu)總裁
吳維庫：清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授，著名管理學(xué)家 周培玉：清華大學(xué)客座教授，北京世策聯(lián)商務(wù)策劃咨詢中心主任
袁 立：北京化工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系主任，著名財(cái)務(wù)專家 宋逢明：清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院國際貿(mào)易與金融系教授、系主任
姜彥福 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，中國創(chuàng)業(yè)研究中心主任 謝 平：中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)，中國人民銀行金融研究所所長(zhǎng)
卞華舵：清華大學(xué)法學(xué)學(xué)士，南京大學(xué)管理學(xué)博士，國家首批高級(jí)管理顧問師 胡俞越：北京工商大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家和證券期貨專家


【學(xué)習(xí)方式】
學(xué)制一年，每月授課一次，每次集中授課三天（周五、六、日），共授課24天。
【學(xué)習(xí)證書】
完成全部課程且學(xué)習(xí)合格者，頒發(fā)北京大學(xué)統(tǒng)一編號(hào)的結(jié)業(yè)證書。成為北大校友，統(tǒng)一存檔管理。結(jié)業(yè)后憑證書優(yōu)先參加學(xué)院組織的聯(lián)誼、論壇、講座和參觀考察活動(dòng)。