中國培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
財務(wù)稅務(wù)公開課
中國培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
| 深圳 2009年3月7-8日 |
課程費用：2600元/人（2600元/人（含教材、課間茶點費））
培訓(xùn)目標(biāo)
→ 通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者將全面地了解到理財執(zhí)業(yè)的各類標(biāo)準(zhǔn)。
→ 本課程還從以下六個方教會學(xué)習(xí)者如何成為一個專業(yè)理財師：
1）如何分析和服務(wù)不同類型的客戶；
2）如何建立與客戶進行有效溝通的技能；
3）如何塑造成和管理自我的專業(yè)形象；
4）如何撰寫理財策劃書；
5）如何使用現(xiàn)代科技獲得專業(yè)資訊；
6）如何使用專業(yè)軟件。
課程詳情
◆ 認識理財策劃 ◆ 建立明確的理財目標(biāo)
◆ 理財計劃書的編制 ◆ 客戶投資意向分析
◆ 妥善的保險后盾安排 ◆ 尋找客源的方式
◆ 概念銷售技巧 ◆ 投資策略分析
◆ 理財方案制訂 ◆ 處理投資異議
◆ 促成服務(wù)達成 ◆ 售后服務(wù)應(yīng)注意事項
◆ 善用投資話題來銷售理財產(chǎn)品
第二部分：理財顧問職業(yè)形象塑造
◆ 理財顧問的角色 ◆ 理財顧問應(yīng)具備怎么的形象？
◆ 客戶為什么要把錢交給你 ◆ 客戶關(guān)系與禮儀
◆ 禮儀與文化修養(yǎng) ◆ 個性特征與形象
◆ 理財顧問職業(yè)形象的塑造 ◆ 在辦公室的形象和禮儀
◆ 在商務(wù)活動中的形象要素 ◆ 拜訪客戶過程中的職業(yè)化形象
◆ 接待客戶過程中的職業(yè)化形象 ◆ 業(yè)務(wù)團隊活動中的形象
◆ 商務(wù)溝通中的禮儀 ◆ 職業(yè)形象的自我練習(xí)
第三部分：財務(wù)策劃書的撰寫
◆ 個人財務(wù)策劃書格式 ◆ 摘要部分的撰寫
◆ 目前狀況與目標(biāo)
-目前狀況 -財務(wù)目標(biāo)
◆ 理財計劃的策略
-投資策略優(yōu)先考慮事項 -投資策略概要 -投資策略分析 -其它戰(zhàn)略因素
◆ 建議
-投資組合提議 -按資產(chǎn)配置分列的投資組合提議
-預(yù)期收益與增長率報告 -收入的納稅劃分提議
-稅收負擔(dān)的估計報告 -目前與今后幾年的現(xiàn)金流量預(yù)測
-執(zhí)行財務(wù)策劃計劃
◆ 服務(wù)與費用
-前端服務(wù)與費用 -客戶服務(wù)與收費 -費用與傭金介紹
◆ 警句與利益披露 ◆ 進一步的信息 ◆ 投資計劃書細節(jié)
第四部分：資訊科技的運用
◆ 資訊科技的含義 ◆ 資訊科技與解決問題 ◆ 如何運用資訊科技協(xié)助財務(wù)規(guī)劃
◆ 資訊科技的重要性分析 ◆ 利用網(wǎng)絡(luò)的技巧 ◆ 理財專用軟件介紹及應(yīng)用
◆ 自我評估
● 主講老師
鄭建基先生（ K. K. Chang）來自香港,鄭先生畢業(yè)于香港中文大學(xué)，英國赫爾大學(xué)修畢工商管理碩士（財務(wù)及投資）。鄭先生已獲取的專業(yè)資格包括特許財務(wù)策劃師(FChFP)、英國財務(wù)會計師（AFA），核淮風(fēng)險評估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場工作及投資經(jīng)驗，曾于花旗銀行及香港電臺工作，其后在香港著名媒體擔(dān)任財經(jīng)部主管，及在南華早報財經(jīng)網(wǎng)站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財經(jīng)著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司于2002年在香港創(chuàng)業(yè)板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者敎育工作，包括在香港媒體主持財經(jīng)節(jié)目超過六年，現(xiàn)在是上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、北京對外經(jīng)易大學(xué)、香港生產(chǎn)力促進局、香港管理專業(yè)協(xié)會等著名教育機構(gòu)《投資策劃》課程的特聘導(dǎo)師。而在企業(yè)培訓(xùn)方面，鄭先生的主要客戶包括中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。
講師簡介
鄭建基先生（ K. K. Chang） 老師
來自香港,鄭先生畢業(yè)于香港中文大學(xué)，英國赫爾大學(xué)修畢工商管理碩士（財務(wù)及投資）。鄭先生已獲取的專業(yè)資格包括特許財務(wù)策劃師(FChFP)、英國財務(wù)會計師（AFA），核淮風(fēng)險評估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場工作及投資經(jīng)驗，曾于花旗銀行及香港電臺工作，其后在香港著名媒體擔(dān)任財經(jīng)部主管，及在南華早報財經(jīng)網(wǎng)站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財經(jīng)著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司于2002年在香港創(chuàng)業(yè)板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者敎育工作，包括在香港媒體主持財經(jīng)節(jié)目超過六年，現(xiàn)在是上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、北京對外經(jīng)易大學(xué)、香港生產(chǎn)力促進局、香港管理專業(yè)協(xié)會等著名教育機構(gòu)《投資策劃》課程的特聘導(dǎo)師。而在企業(yè)培訓(xùn)方面，鄭先生的主要客戶包括中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。
課程對象
企業(yè)財務(wù)人員、投資經(jīng)理,各類金融機構(gòu)的理財師,理財機構(gòu)的管理人員,希望走入理財師職業(yè)殿堂的人士
備 注
課程名稱：高級財務(wù)策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓(xùn)報名確認函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：m.aokangtiyu.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：高級財務(wù)策劃——理財師的職業(yè)發(fā)展與自我營銷 時間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
聯(lián)系人 | | 部門 | | 公司網(wǎng)址 | |
聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會人數(shù): 名 | |||||
參會人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機 | E-mail | |
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付款方式: □ 轉(zhuǎn)帳 □ 現(xiàn)金 （請選擇 在□打√） 注：部分地區(qū)不可現(xiàn)金
開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號: 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時間 2025 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
發(fā)票信息： 一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱（發(fā)票抬頭）： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費 □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費 □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費 二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）： 公司名稱： 納稅人識別號： 發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費 | |||||