行業(yè)洗牌期—《房地產(chǎn)多頭融資渠道搭建、風(fēng)險(xiǎn)防范與投融資策略借鑒》暨項(xiàng)目融資洽談會(huì)
地點(diǎn)：深圳 時(shí)間：12月20-21日


■ 課程背景
      地產(chǎn)新金融時(shí)代，房地產(chǎn)之間的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)演變成金融戰(zhàn)爭(zhēng)，金融成為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商非生即死的分水嶺。在中國(guó)，95%的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商倒下緣于資金鏈斷裂。當(dāng)前，中國(guó)的房地產(chǎn)私募基金正日益被房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、投資人所熟知及關(guān)注，但需要我們普及房地產(chǎn)私募基金的本質(zhì)特征、引導(dǎo)房地產(chǎn)基金行業(yè)的正確走向。房地產(chǎn)基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展只是表象，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，分化及差距日漸成為常態(tài)，因此在當(dāng)下的熱鬧背后，必定是掌握了資源與實(shí)際操作辦法的企業(yè)異軍突起，在行業(yè)內(nèi)占領(lǐng)先導(dǎo)地位，隨后才能順勢(shì)壯大。本課程基于房地產(chǎn)多頭融資渠道的視角，全方位講解地產(chǎn)新金融時(shí)代房地產(chǎn)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)及投融資過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，同時(shí)，課程現(xiàn)場(chǎng)將引入房地產(chǎn)資本對(duì)接方，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估后現(xiàn)場(chǎng)釋放200億資金，給您的項(xiàng)目投資帶來(lái)新的機(jī)會(huì)！
■ 邀請(qǐng)對(duì)象1.房企董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投融部門(mén)負(fù)責(zé)人2.致力于房地產(chǎn)的投資銀行、投資機(jī)構(gòu)、信托公司運(yùn)營(yíng)管理層3.有意進(jìn)入地產(chǎn)行業(yè)投融資的企業(yè)高管
■ 課程大綱
第一模塊：房地產(chǎn)的政策回顧與形勢(shì)分析
第二模塊：傳統(tǒng)房地產(chǎn)融資難以為繼與創(chuàng)新思維
1、地產(chǎn)行業(yè)資本思維
2、順勢(shì)而為-房地產(chǎn)資本創(chuàng)新的重要性
第三模塊：房地產(chǎn)多頭融資體系與格局的搭建
1、房地產(chǎn)融資成本與多元化融資方式
2、建立市場(chǎng)化的房地產(chǎn)資本體系
3、阻礙房地產(chǎn)融資市場(chǎng)化的因素：金融市場(chǎng)體系/政策因素/企業(yè)因素
4、中小房地產(chǎn)企業(yè)融資誤區(qū)
5、如何突破企業(yè)瓶頸，重新塑造企業(yè)的資金供應(yīng)鏈,建立自己的資本運(yùn)營(yíng)中心，抵抗風(fēng)險(xiǎn)與收益最大化
Ø 小規(guī)模企業(yè)：合資合作，兼并
Ø 中規(guī)模企業(yè)：新的定位，突出優(yōu)勢(shì)，順勢(shì)而為
Ø 大規(guī)模企業(yè)：整合資源，兼并聯(lián)手，國(guó)際資本
第四模塊：房地產(chǎn)融資資源的梳理與渠道開(kāi)拓
1、資本結(jié)構(gòu)的梳理
2、金融資源梳理
 3、渠道開(kāi)拓
第五模塊：房地產(chǎn)創(chuàng)新融資途徑與運(yùn)用
 1、REITs解剖
2、私募股權(quán)基金融資
3、境內(nèi)上市融資
 4、境外買殼上市
 5、企業(yè)并購(gòu)融資
 6、合作開(kāi)發(fā)融資
7、短期融資融券融資
8、金融租賃融資
 作業(yè)：你目前的企業(yè)融資現(xiàn)狀，機(jī)遇與瓶頸是什么？未來(lái)計(jì)劃？請(qǐng)按照《項(xiàng)目股權(quán)融資表格》準(zhǔn)備1-2個(gè)項(xiàng)目資料第六模塊：股權(quán)與債權(quán)融資的比較
1、債權(quán)與股權(quán)融資成本比較：沒(méi)有最低的成本，只要最優(yōu)的組合
2、為何開(kāi)發(fā)股權(quán)融資
3、什么項(xiàng)目適合股權(quán)投資
 4、股權(quán)融資的優(yōu)劣勢(shì)分析：風(fēng)險(xiǎn)與收益
第七模塊：房地產(chǎn)私募股權(quán)的實(shí)踐運(yùn)作
1、法律實(shí)體：GP-一般合伙人的功能與責(zé)任LP-有限合伙人的功能與責(zé)任項(xiàng)目公司的責(zé)任與義務(wù)
2、GP基金管理公司的各項(xiàng)職能-投資選擇：如何選擇項(xiàng)目？ -融資策略：資本結(jié)構(gòu)，融資渠道，融資風(fēng)險(xiǎn)與成本 -融資方案的制定與交易條件確定-項(xiàng)目管理：項(xiàng)目操作，在建與銷售的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ，項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，銷售計(jì)劃，還款計(jì)劃，財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與實(shí)際差距，周期財(cái)務(wù)報(bào)表，LP大會(huì)，投資者關(guān)系管理與維護(hù) -退出：結(jié)算與退出
3、法律法規(guī)：有限合伙制，有限合伙合同
4、基金法律實(shí)體的設(shè)置：注冊(cè)選擇地，優(yōu)惠政策，基金規(guī)模與結(jié)構(gòu)
5、案例分享
第八模塊：房地產(chǎn)企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范及近期典型案例分析
1、常見(jiàn)糾紛案件分析
2、法律風(fēng)險(xiǎn)防控
3、近期典型案例解讀
4、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
第九模塊：房地產(chǎn)基金及基金管理公司稅收分析
1、有限合伙基金稅收
 2、基金管理公司稅收
3、稅務(wù)籌措探討
 4、優(yōu)惠政策探討
第十模塊：房地產(chǎn)項(xiàng)目融資實(shí)戰(zhàn)工作作坊（分組研討，講師點(diǎn)評(píng)）
1、如何從基金管理角度選擇適合GP要求的項(xiàng)目？
2、如何從項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)階段，選擇融資的最佳時(shí)段？
3、如何從融資成本做到價(jià)值最大化？
4、如何與GP和平共處，一起共管項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)各方及基金的最后退出？
第十一模塊：房地產(chǎn)債權(quán)、股權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)防范及措施
1、抵押及質(zhì)押，擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)與防范：土地評(píng)估與抵押/項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押/集團(tuán)信用擔(dān)保/第三方擔(dān)保
2、財(cái)務(wù)與管理的風(fēng)險(xiǎn)與防范
Ø 項(xiàng)目公司與GP共管
Ø 財(cái)務(wù)流通，財(cái)務(wù)自主調(diào)撥與資料披露
Ø 項(xiàng)目退出與利潤(rùn)分配，項(xiàng)目公司結(jié)束
第十二模塊 ：展望未來(lái)---不得不知道的趨勢(shì)，資產(chǎn)證券化+運(yùn)營(yíng)房地產(chǎn)REITs
1、起源與發(fā)展
 2、美國(guó)REITs分享
3、香港，新加坡REITs
4、中國(guó)REITS現(xiàn)狀與未來(lái)
5、房地產(chǎn)REITs在中國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的重要性
6、房地產(chǎn)新世紀(jì)：資本+運(yùn)營(yíng)
7、什么是房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)：誰(shuí)可以做運(yùn)營(yíng)商、運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵因素
 案例分析：萬(wàn)科、萬(wàn)達(dá)、凱徳置地……業(yè)態(tài)決定融資模式 第十三模塊：課程總結(jié)及為融資需求企業(yè)提供項(xiàng)目分析對(duì)接1、融資模式總結(jié) 2、企業(yè)類別與需求總


■ 講師簡(jiǎn)介
羽靜老師 睿達(dá)顧問(wèn)資深講師u 教育背景：英國(guó)曼徹斯特大學(xué)金融管理碩士u 專業(yè)特長(zhǎng)：專注為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商提供房地產(chǎn)投融資、資產(chǎn)管理服務(wù)u 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：曾經(jīng)工作于美國(guó)花期銀行英國(guó)投行部；中國(guó)銀行英國(guó)倫敦公司部，主導(dǎo)投資并購(gòu)業(yè)務(wù)；英國(guó)Arena Housing不動(dòng)產(chǎn)基金管理基金經(jīng)理；在國(guó)內(nèi)先后擔(dān)任深圳某大型跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)國(guó)際投資副總監(jiān)，主導(dǎo)歐美及新興市場(chǎng)項(xiàng)目投融資，項(xiàng)目遍布二十多個(gè)國(guó)家；某大型基金深圳分公司高管，為中國(guó)前20的PE基金，前50的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商融資經(jīng)驗(yàn)。深圳市某大型地產(chǎn)基金基金管理人，主導(dǎo)人民幣及與美元基金管理，個(gè)人發(fā)展目標(biāo)：房地產(chǎn)投融資+創(chuàng)新資本+國(guó)際化。u 專業(yè)研究：《中國(guó)個(gè)人信貸體系的建立與完善》，《發(fā)展中國(guó)家地產(chǎn)投融資與國(guó)際化接軌》，《中國(guó)區(qū)域金融中心的建立及優(yōu)惠政策探討》，《中國(guó)城投集團(tuán)如何走資本市場(chǎng)化發(fā)展道路》，《中國(guó)金融控股公司商業(yè)模式》。
 ■ 近期課程序號(hào)主題時(shí)間地點(diǎn)講師
1、Project 2013軟件在房地產(chǎn)企業(yè)《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃管理應(yīng)用培訓(xùn)》11月22-23日深圳朱老師
2、現(xiàn)金為王——行業(yè)調(diào)整期《房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理戰(zhàn)略借鑒》11月22-23日重慶德昊老師3、2014三舊改項(xiàng)目《最新政策法規(guī)解讀及全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范》11月22-23日深圳賀老師
4、深度揭秘龍湖《運(yùn)營(yíng)管控的“4大核心”與工程管理的“3大關(guān)鍵”》11月29-30日北京黃老師
5、深入解讀龍湖地產(chǎn)《招投標(biāo)策略、談判技巧及合約規(guī)劃管理》12月13-14日上海文老師
6、后“930政策”時(shí)期《房地產(chǎn)營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)化體系構(gòu)建及互聯(lián)網(wǎng)思維下?tīng)I(yíng)銷創(chuàng)新》12月11-12日深圳張老師
7、現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)如何規(guī)范與加強(qiáng)《公司及項(xiàng)目檔案的精細(xì)化管理》12月26-27日重慶朱老師
8、步步為贏——行業(yè)調(diào)整期《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)全過(guò)程法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范》12月27-28日成都李老師
9、行業(yè)洗牌期——《房地產(chǎn)多頭融資渠道搭建、風(fēng)險(xiǎn)防范與投融資策略借鑒》暨項(xiàng)目融資洽談會(huì)12月20-21日深圳羽靜老師
■ 參會(huì)說(shuō)明 【主辦單位】深圳市睿達(dá)房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司【培訓(xùn)地點(diǎn)】中國(guó)Ÿ深圳（酒店具體信息提前10天確認(rèn)）【培訓(xùn)時(shí)間】2014年12月20-21日【培訓(xùn)費(fèi)用】￥4800元/人（企業(yè)報(bào)滿5人贈(zèng)送1個(gè)免費(fèi)名額，費(fèi)用包含講師費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、會(huì)議中餐、資料費(fèi)等，并提供酒店宿代訂服務(wù)）【聯(lián) 系 人】劉偉 【手 機(jī)】13556888696 【QQ/郵箱】liuwei_0522@126.com 【咨詢熱線】深圳總部0755-23919505 傳真：0755-23919506成都分部028-85841409 傳真：028-85841409北京分部010-56206450 傳真：010-60552460【官方網(wǎng)站】www.ruidadc.com【總部地址】深圳市福田區(qū)`彩田路5015號(hào)中銀大廈B座20樓Ca溫馨提示：請(qǐng)企業(yè)參會(huì)人員帶上參會(huì)確認(rèn)函和個(gè)人名片，憑確認(rèn)函和個(gè)人名片領(lǐng)取資料入場(chǎng)。