擬邀近10家上市公司董秘、高管
新三板投資基金、金融機(jī)構(gòu)蒞臨學(xué)習(xí)現(xiàn)場
與您面對面洽談掛牌、融資、并購
啟智慧、享資源、融資金
2014年以來，
全國股轉(zhuǎn)公司已累計(jì)對3家掛牌公司實(shí)施紀(jì)律處分；
對7家掛牌公司采取自律監(jiān)管措施；
對5名掛牌公司董監(jiān)高實(shí)施紀(jì)律處分；
對11名掛牌公司董監(jiān)高采取自律監(jiān)管措施；


建議企業(yè)董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、股東
一起來學(xué)習(xí)新三板實(shí)務(wù)輔導(dǎo)課！


全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 簡稱“新三板”
—— 中國版納斯達(dá)克市場

掛牌
截至2015年3月3日，在新三板掛牌的企業(yè)已達(dá)1995家，總股本近700多億股，總市值近5000億。僅2014年全年就新增掛牌企業(yè)1216家。截至2014年年底，機(jī)構(gòu)投資者為4695戶，個(gè)人投資者為43980戶。

融資
2012年新三板定向融資達(dá)24筆，平均募資額達(dá)到3560萬元，平均市盈率為20倍；
2013年新三板掛牌公司定向增發(fā)融資60次，融資總額10.02億元；
2014年掛牌公司定增205次融資金額突破100億元。
預(yù)計(jì)在2015年新三板的融資額度會在300-500億之間。

做市商自2014年8月25日做市轉(zhuǎn)讓方式啟動以來，截至11月25日，累計(jì)成交52272筆，做市交易規(guī)模達(dá)到10.2億元，成交筆數(shù)遠(yuǎn)高于協(xié)議轉(zhuǎn)讓的34156筆。

并購A股市場，2012年并購1814起，2013年猛增至2523起。 2014年1-10月，有1545家上市公司發(fā)生了3200起并購，并購數(shù)量創(chuàng)歷史新高。值得注意的是，新三板2014以來因并購重組而終止掛牌的企業(yè)達(dá)到53家，高新技術(shù)企業(yè)，占比95 %以上；現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)，占比42 %左右。
學(xué)習(xí)背景

​中同資本在服務(wù)企業(yè)新三板掛牌、融資的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)很多問題，為幫助中小企業(yè)抓住先機(jī)，順利實(shí)現(xiàn)新三板掛牌·融資成功，培養(yǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘掌握企業(yè)掛牌前、掛牌后的系統(tǒng)專業(yè)知識。
中同資本策劃組織《2015中國企業(yè)新三板掛牌·融資操作實(shí)務(wù)》系統(tǒng)輔導(dǎo)會。希望，
一方面：能幫助擬、已掛牌企業(yè)董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘盡快掌握企業(yè)對接資本市場的相關(guān)規(guī)范問題及解決方案；
另一方面：更能幫助董事長提升精益運(yùn)營管理、企業(yè)價(jià)值提升和實(shí)業(yè)增長及如何融資并購的問題，更能為擬、已掛牌企業(yè)在財(cái)務(wù)、法律、董秘工作上給予資本市場操作實(shí)務(wù)、全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)平臺。
解決新三板掛牌·融資
共性問題

企業(yè)沒想清楚到底為什么掛牌？
掛牌給企業(yè)帶來的利弊？
企業(yè)不知道如何掛牌？
掛牌前后的顯性、隱性成本如何合理控制？
掛牌前后企業(yè)如何估值？如何對接VC/PE？
如何找到匹配的券商、律師、會計(jì)師？
掛牌后券商為什么不做企業(yè)的做市商？

企業(yè)又如何參與做市商？
掛牌后財(cái)務(wù)總監(jiān)·董秘遇到的問題及分工？
掛牌后如何面對投資人？財(cái)經(jīng)媒體？
掛牌后企業(yè)價(jià)值如何做大？
掛牌后企業(yè)戰(zhàn)略、精益運(yùn)營管理如何制定與實(shí)施？
掛牌前后企業(yè)股權(quán)激勵與員工持股計(jì)劃如何設(shè)計(jì)？
學(xué)習(xí)與收獲
學(xué)會如何實(shí)際落地股權(quán)激勵；
學(xué)會掛牌前/中/后財(cái)稅合理設(shè)計(jì)；
學(xué)會董秘面對資本市場的工作；
學(xué)會資本市場法律體系的構(gòu)架；
學(xué)會打造資本青睞快速發(fā)展運(yùn)營體系；
掛牌前/后私募融資操作；

結(jié)交上市公司高管朋友圈；
認(rèn)識更多企業(yè)家朋友，建立高效人脈；
與投資基金面對面溝通融資問題；
與上市公司面對面溝通并購事宜。

會議議程
2015年4月17日（周五）

14:00~14:15
主辦方致辭：中同資本 總裁
14:15~17:00
實(shí)務(wù)輔導(dǎo)一：掛牌前、后，股權(quán)共享-企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之途
17:00~17:30
企業(yè)家提問，當(dāng)天學(xué)習(xí)結(jié)束。


2015年4月18日（周六）
09:00~11:30
實(shí)務(wù)輔導(dǎo)二：新三板掛牌前、中、后的重點(diǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)問題
11:30~11:50

企業(yè)家提問，商務(wù)午餐。
13:30~15:30

實(shí)務(wù)輔導(dǎo)三：企業(yè)新三板掛牌，董秘操作實(shí)務(wù)
15:30~17:30

實(shí)務(wù)輔導(dǎo)四：新三板掛牌前、中、后的重點(diǎn)法律架構(gòu)問題
17:30~18:00

企業(yè)家提問，當(dāng)天學(xué)習(xí)結(jié)束。


2015年4月19日（周日）
09:00~11:30
實(shí)務(wù)輔導(dǎo)五：打造資本青睞的快速發(fā)展運(yùn)營體系
11:30~11:50
企業(yè)家提問，商務(wù)午餐。
13:30~16:30
實(shí)務(wù)輔導(dǎo)六：融資篇，為何投資新三板企業(yè)？新三板游戲規(guī)則深度解析。
16:30~17:00
企業(yè)家提問，當(dāng)天學(xué)習(xí)結(jié)束。


參會注意事宜參會對象

計(jì)劃新三板掛牌、已經(jīng)新三板掛牌且需融資的企業(yè)董事長、總經(jīng)理、
財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、股東及高管；
各地園區(qū)可組織園區(qū)企業(yè)前來參加學(xué)習(xí)；
有意投資新三板的機(jī)構(gòu)、個(gè)人投資者；
各地政府金融辦、中小企業(yè)局等相關(guān)企業(yè)掛牌、上市部門負(fù)責(zé)人