參加對象
信托公司、商業(yè)銀行、證券公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)、投資銀行機構(gòu)等金融機構(gòu)中高層管理人員；財富管理公司；家族辦公室；民營企業(yè)家董事長；各律師事務所主任、律師；各高校從事教學、研究有關人員。


課程大綱
6月27日
（星期六）
9:00-12:00
FO家族辦公室運作與典型案例分析
1、家族辦公室概述：定義；功能；定位 2、家族辦公室的分類與核心價值
3、設立家族辦公室的重要性與面臨的挑戰(zhàn) 4、家族辦公室與私人銀行的區(qū)別
5、家族辦公室規(guī)劃與實施 6、家族辦公室高管的遴選與保留
7、國外家族辦公室典型案例分析
主講專家：法學博士、教授；中國人民大學信托與基金研究所
14:00-17:00
離岸股權家族信托的設立及治理
1、離岸股權信托的優(yōu)勢 2、離岸股權信托設立需考慮的要素
3、設立離岸股權信托的框架流程 4、離岸股權家族信托主要成立地點
5、離岸信托對我國信托制度的借鑒 6、境內(nèi)外股權家族信托的稅收問題
7、離岸股權信托的治理 8、股權家族信托的實操與案例分析
主講專家：黨俊平 廣東耀圣律師事務所主任；耀圣財富傳承與家族治理研究中心
財產(chǎn)信托法律專家、涉港澳臺財產(chǎn)法律專家


6月28日
（星期日）
9:00-12:00
14:00-17:00
（一）家族信托產(chǎn)品運作模式、架構(gòu)設計與實務操作
1、我國家族財富傳承特點與國際經(jīng)驗借鑒 2、現(xiàn)有法律規(guī)定的框架
3、開展家族信托業(yè)務面臨的問題和難點 4、家族信托業(yè)務產(chǎn)品類型
5、家族信托業(yè)務產(chǎn)品類型、運作模式、架構(gòu)設計
1）養(yǎng)老型信托產(chǎn)品 2）子女撫養(yǎng)型信托產(chǎn)品
3）財產(chǎn)保值增值型信托產(chǎn)品 4）家族企業(yè)傳承型信托產(chǎn)品
6、家族信托架構(gòu)設計若干實務問題
1）家族信托設立地的選擇 2）信托受益人的指定 3）信托保護人的選任
（二）私人財富管理另類投資實務
1、藝術品投資 2、紅酒投資 3、鉆石投資
主講專家：唐 琪 中國行為法學會培訓合作中心客座教授；信托專家


6月29日
（星期一）
9:00-12:00
13:30-16:30
（一）遺囑信托法律實務及家族信托法律風險防范——結(jié)合盡職調(diào)查
1、遺囑信托概述：需求；內(nèi)容；規(guī)定 2、遺囑信托的成立與生效條件
3、遺囑信托變更、終止規(guī)則 4、遺囑信托法律效果
5、遺囑信托管理重點與要點 6、遺囑信托的實施路徑
7、家族信托法律風險防范——結(jié)合盡職調(diào)查
1）信托財產(chǎn)的系列證明 2）受益人的身份認定 3）受益權條款設計
4）非資金類信托財產(chǎn)之辨 5）不確定因素處置方案 6）家族信托法律盡職調(diào)查
（二）私人財富管理領域的法律業(yè)務創(chuàng)新
1、財富傳承需求解析 2、信托在財富傳承中的應用
3、律師在財富傳承中的應用 4、財富傳承規(guī)劃
5、私人財富管理的法律業(yè)務創(chuàng)新
主講專家：李 魏 盈科全國家族信托法律服務中心主任兼首席律師
中國式家族信托引領者