參加對象
金融證券、上市公司、銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險、期貨、投資咨詢、戰(zhàn)略咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)中高層管理人員；大中型企業(yè)及民營企業(yè)董事長、總經(jīng)理及主管投資、財務(wù)的高層決策者；私募股權(quán)投資基金公司的項目負(fù)責(zé)人；會計師事務(wù)所及律師事務(wù)所高級管理人員等。


6月27日
（星期六）
9:00-12:00
14:00-17:00
（一）企業(yè)業(yè)務(wù)定位與新商業(yè)模式創(chuàng)新設(shè)計和控制、實施
1、商業(yè)模式設(shè)計概述：概念和作用 2、商業(yè)模式創(chuàng)新設(shè)計的要素、關(guān)鍵問題
3、商業(yè)模式設(shè)計的方法與路徑 4、企業(yè)業(yè)務(wù)定位與商業(yè)模式創(chuàng)新的衡量
5、新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)與商業(yè)模式設(shè)計 6、商業(yè)模式創(chuàng)新的實現(xiàn)形式
（二）融資方案優(yōu)化與設(shè)計——典型案例分析
1、資本市場的框架與融資產(chǎn)品對比分析 2、融資方案的主要內(nèi)容
3、融資方案的分析與融資方案選擇 4、融資方案優(yōu)化與設(shè)計程序
5、融資方案設(shè)計技巧 6、融資方案的實施與風(fēng)險規(guī)避
主講專家：陸滿平 博士后、教授，平安證券有限公司投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理


6月28日
（星期日）
8:30-11:30
13:00-15:30
（一）IPO及融資商業(yè)計劃書撰寫與盈利模式
1、商業(yè)計劃書制作的母的和關(guān)鍵問題 2、商業(yè)計劃書制作的基本原則、格式
3、《商業(yè)計劃書》提綱 4、BP需要特別關(guān)注的幾個方面
5、商業(yè)計劃書制作常見的問題 6、案例介紹
（二）企業(yè)價值評估與投資條款
1、企業(yè)估值及估值方法 2、企業(yè)估值常見錯誤 3、財務(wù)預(yù)測
4、股本測算 5、投資協(xié)議框架 6、投資條款清單Term sheet
7、企業(yè)與私募股權(quán)投資者談判要點 8、投資條款與中國法律的對接
（三）如何有效實施財務(wù)及稅務(wù)盡職調(diào)查
1、盡職調(diào)查概述 2、財務(wù)盡職調(diào)查的目的和作用
3、財務(wù)盡職調(diào)查關(guān)注的領(lǐng)域 4、財務(wù)盡職調(diào)查的內(nèi)容和方法
5、執(zhí)行財務(wù)盡職調(diào)查的常見障礙 6、財務(wù)盡職調(diào)查常見問題
7、財務(wù)盡職調(diào)查報告 8、稅務(wù)調(diào)查
主講專家：龔大興 工信部新興產(chǎn)業(yè)咨詢專家；東方匯富永創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙人
15:40-18:10
法律意見書撰寫操作實務(wù)及案例分析
1、關(guān)于法律意見書概述 2、法律意見書的框架及組成部分
3、法律意見書寫作方法與工作步驟 4、注意事項及相關(guān)問題
5、前沿實務(wù)問題
主講專家：馮加慶 海華永泰律師事務(wù)所律師


6月29日
（星期一）
9:00-12:00
證券業(yè)務(wù)（IPO、并購）的法律盡職調(diào)查——典型案例解析
1、法律盡職調(diào)查應(yīng)用范圍 2、律師盡職調(diào)查工作的難點 3、盡職調(diào)查程序概要
4、盡職調(diào)查常規(guī)內(nèi)容 5、盡職調(diào)查報告的結(jié)構(gòu) 6、盡職調(diào)查項目示例
7、IPO法律盡職調(diào)查的內(nèi)容 8、IPO法律盡職調(diào)查要點 9、并購法律盡職調(diào)查
主講專家：秦桂森 國浩律師事務(wù)所合伙人律師
13:30-16:30
私募股權(quán)投資中的盡職調(diào)查實務(wù)與技巧——案例解析
1、LP vs GP、PE vs 企業(yè)、企業(yè) vs PE概述 2、盡職調(diào)查概述
3、LP對GP的盡職調(diào)查 4、PE機(jī)構(gòu)對企業(yè)的盡職調(diào)查
5、企業(yè)對PE機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查 6、與PE交流的建議
主講專家：秦茂憲 竟天公誠律師事務(wù)所合伙人，知名PE律師