中國(guó)培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
戰(zhàn)略管理內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
課程詳情
一、企業(yè)上市的故事
1、股份制經(jīng)濟(jì)帶給企業(yè)什么
（1）帝造“千萬億萬富翁的搖藍(lán)”
（2企業(yè)有機(jī)成長(zhǎng)模式的突破
（3）擴(kuò)張與壟斷的捷徑
2、上市歷程的艱辛
（1）股份制帶來的變化
（2）政府的支持力度
（3）上會(huì)被否的企業(yè)之痛
3、上市方式
（1）ＩＰＯ上市
（2）造殼上市
（3）借殼上市
（4）整體上市
（5）分拆上市
二、中國(guó)資本市場(chǎng)層次分析
1、境內(nèi)各層次分析
（1）主板再加國(guó)際板
（2）中小板緊貼創(chuàng)業(yè)板
（3）新三板老三板打通主板
2、上市地的選擇標(biāo)準(zhǔn)
（1）境內(nèi)成本低
（2）境外資金規(guī)模大
（3）各國(guó)上市標(biāo)準(zhǔn)差異
3、上市條件
（1）主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板
（2）保薦人的優(yōu)劣
（3）政府扶持力度
4、上市成本
（1）中介費(fèi)用
（2）發(fā)行費(fèi)用
（3）上市規(guī)費(fèi)
三、上市籌備
1、人才的準(zhǔn)備
（1）上市先行官要選好
（2）決策體系要完善
（3）財(cái)務(wù)總監(jiān)要把關(guān)
2、資金的準(zhǔn)備
（1）上市是錦上添花
（2）上市費(fèi)用有哪些
（3）成本控制
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)的地位
（1）構(gòu)成比例
（2）募集資金投向項(xiàng)目
（3）持續(xù)增長(zhǎng)性
4、如何找中介
（1）券商類別
（2）匹配券商保薦人的條件
（3）評(píng)估、審計(jì)師
四、上市運(yùn)作
1、股改的設(shè)計(jì)要求
（1）股權(quán)結(jié)構(gòu)
（2）利潤(rùn)連續(xù)計(jì)算
（3）關(guān)聯(lián)交易的處理
2、中介的質(zhì)量考評(píng)
（1）會(huì)計(jì)師信用
（2）券商重視程度
（3）律師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
3、保薦人資質(zhì)
（1）手中項(xiàng)目?jī)?chǔ)備
（2）成功項(xiàng)目考證
（3）保薦效果
4、公司治理的關(guān)鍵
（1）三會(huì)建設(shè)
（2）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
（2）公司章程修改
（3）內(nèi)控制度體系建設(shè)
5、核準(zhǔn)
（1）初審復(fù)審聆訓(xùn)
（2）專家委員表決
（3）核準(zhǔn)上市
（4）危機(jī)公關(guān)
6、發(fā)行承銷
（1）機(jī)構(gòu)投資者
（2）路演
（3）定價(jià)
（4）承銷
五、中介機(jī)構(gòu)
1、會(huì)計(jì)師
（1）追塑調(diào)整
（2）利潤(rùn)構(gòu)成
（3）標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告
2、券商
（1）把煤碳變?yōu)踅?
（2）過會(huì)排隊(duì)不要跨過年
（3）一次通過
3、律師
（1）股改過程
（2）公司治理的法務(wù)
（3）資本運(yùn)作的規(guī)范
4、資產(chǎn)評(píng)估
（1）有形資產(chǎn)
（2）無形資產(chǎn)
（3）土地房屋
六、境外上市
1、香港
（1）主板、創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程
（2）離岸架構(gòu)的設(shè)置
（3）適合的企業(yè)的特點(diǎn)
2、美國(guó)
（1）紐約證交所上市條件與流程
（2）Nasdaq上市條件與流程
（3）AMSE上市條件與流程
3、歐洲
（1）歐洲交易所
（2）倫敦證券交易所
（3）ＡＩＭ市場(chǎng)
七、資本運(yùn)作
1、運(yùn)作手段
（1）內(nèi)源資產(chǎn)與外部融資
（2）直接融資
（3）間接融資
2、運(yùn)作工具
（1）發(fā)新股
（2）債券
（3）私募
（4）信托
3、機(jī)構(gòu)的慧眼
（1）ＶＣ提前入股
（2）ＰＥ Ｐ—ＩＰＯ
（3）境外機(jī)構(gòu)投資者捷足先登
八、上市公司再融資
1、增發(fā)
（1）條件
（2）成本
（3）定價(jià)
2、配股
（1）條件
（2）老股東
（3）定價(jià)
3、債券
（1）條件
（2）成本
（3） 規(guī)模
4、基金
（1）條件
（2）成本
（3）規(guī)模
九、 案例模擬
1、案例體驗(yàn)
2、案例分析
3、模擬操作
1、股份制經(jīng)濟(jì)帶給企業(yè)什么
（1）帝造“千萬億萬富翁的搖藍(lán)”
（2企業(yè)有機(jī)成長(zhǎng)模式的突破
（3）擴(kuò)張與壟斷的捷徑
2、上市歷程的艱辛
（1）股份制帶來的變化
（2）政府的支持力度
（3）上會(huì)被否的企業(yè)之痛
3、上市方式
（1）ＩＰＯ上市
（2）造殼上市
（3）借殼上市
（4）整體上市
（5）分拆上市
二、中國(guó)資本市場(chǎng)層次分析
1、境內(nèi)各層次分析
（1）主板再加國(guó)際板
（2）中小板緊貼創(chuàng)業(yè)板
（3）新三板老三板打通主板
2、上市地的選擇標(biāo)準(zhǔn)
（1）境內(nèi)成本低
（2）境外資金規(guī)模大
（3）各國(guó)上市標(biāo)準(zhǔn)差異
3、上市條件
（1）主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板
（2）保薦人的優(yōu)劣
（3）政府扶持力度
4、上市成本
（1）中介費(fèi)用
（2）發(fā)行費(fèi)用
（3）上市規(guī)費(fèi)
三、上市籌備
1、人才的準(zhǔn)備
（1）上市先行官要選好
（2）決策體系要完善
（3）財(cái)務(wù)總監(jiān)要把關(guān)
2、資金的準(zhǔn)備
（1）上市是錦上添花
（2）上市費(fèi)用有哪些
（3）成本控制
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)的地位
（1）構(gòu)成比例
（2）募集資金投向項(xiàng)目
（3）持續(xù)增長(zhǎng)性
4、如何找中介
（1）券商類別
（2）匹配券商保薦人的條件
（3）評(píng)估、審計(jì)師
四、上市運(yùn)作
1、股改的設(shè)計(jì)要求
（1）股權(quán)結(jié)構(gòu)
（2）利潤(rùn)連續(xù)計(jì)算
（3）關(guān)聯(lián)交易的處理
2、中介的質(zhì)量考評(píng)
（1）會(huì)計(jì)師信用
（2）券商重視程度
（3）律師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
3、保薦人資質(zhì)
（1）手中項(xiàng)目?jī)?chǔ)備
（2）成功項(xiàng)目考證
（3）保薦效果
4、公司治理的關(guān)鍵
（1）三會(huì)建設(shè)
（2）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
（2）公司章程修改
（3）內(nèi)控制度體系建設(shè)
5、核準(zhǔn)
（1）初審復(fù)審聆訓(xùn)
（2）專家委員表決
（3）核準(zhǔn)上市
（4）危機(jī)公關(guān)
6、發(fā)行承銷
（1）機(jī)構(gòu)投資者
（2）路演
（3）定價(jià)
（4）承銷
五、中介機(jī)構(gòu)
1、會(huì)計(jì)師
（1）追塑調(diào)整
（2）利潤(rùn)構(gòu)成
（3）標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告
2、券商
（1）把煤碳變?yōu)踅?
（2）過會(huì)排隊(duì)不要跨過年
（3）一次通過
3、律師
（1）股改過程
（2）公司治理的法務(wù)
（3）資本運(yùn)作的規(guī)范
4、資產(chǎn)評(píng)估
（1）有形資產(chǎn)
（2）無形資產(chǎn)
（3）土地房屋
六、境外上市
1、香港
（1）主板、創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程
（2）離岸架構(gòu)的設(shè)置
（3）適合的企業(yè)的特點(diǎn)
2、美國(guó)
（1）紐約證交所上市條件與流程
（2）Nasdaq上市條件與流程
（3）AMSE上市條件與流程
3、歐洲
（1）歐洲交易所
（2）倫敦證券交易所
（3）ＡＩＭ市場(chǎng)
七、資本運(yùn)作
1、運(yùn)作手段
（1）內(nèi)源資產(chǎn)與外部融資
（2）直接融資
（3）間接融資
2、運(yùn)作工具
（1）發(fā)新股
（2）債券
（3）私募
（4）信托
3、機(jī)構(gòu)的慧眼
（1）ＶＣ提前入股
（2）ＰＥ Ｐ—ＩＰＯ
（3）境外機(jī)構(gòu)投資者捷足先登
八、上市公司再融資
1、增發(fā)
（1）條件
（2）成本
（3）定價(jià)
2、配股
（1）條件
（2）老股東
（3）定價(jià)
3、債券
（1）條件
（2）成本
（3） 規(guī)模
4、基金
（1）條件
（2）成本
（3）規(guī)模
九、 案例模擬
1、案例體驗(yàn)
2、案例分析
3、模擬操作
講師簡(jiǎn)介
周紅 老師
企業(yè)投融資高級(jí)顧問
著作：
《企業(yè)上市全程指引》
《我教你上市》
嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人
嘉誠(chéng)金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人
北大縱橫管理咨詢公司專家級(jí)顧問
曾任：
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任
早年在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程
萬國(guó)證券、海通證券公司
現(xiàn)任嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人、嘉誠(chéng)金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人。
曾任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任、早年在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程；90年代初開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后在萬國(guó)證券、海通證券公司任職，參與過20余家企業(yè)上市及融資服務(wù)，熟悉企業(yè)資本運(yùn)作；2000年初任上市公司董事、副總，董事會(huì)秘書，熟悉上市公司運(yùn)作規(guī)則及企業(yè)IPO操作程序。2007年至今，又回到高校任教，并作為專業(yè)上市融資顧問，已為多家國(guó)內(nèi)企業(yè)成功從資本市場(chǎng)融資，輔導(dǎo)企業(yè)上市及上市后的規(guī)范運(yùn)作、再融資等。
師資優(yōu)勢(shì)：三年大學(xué)《證券學(xué)》專職教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，八年證券公司投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，六年上市公司高管任職經(jīng)驗(yàn)。已受聘全國(guó)多家高校ＥＭＢＡ學(xué)院及總裁班授課老師。
代表作：
一．圖 書：《企業(yè)上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二．錄制視頻書：《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
圖書連接：
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
視頻鏈接：
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html
培訓(xùn)及顧問對(duì)象：
1、準(zhǔn)備上市（IPO）的企業(yè)
2、正在并購(gòu)重組的轉(zhuǎn)型性企業(yè)
3、需要引進(jìn)VC、PE的中小型企業(yè)
4、董監(jiān)事及企業(yè)高管培訓(xùn)班
5、高校EMBA學(xué)院總裁班及學(xué)位班
課程目錄:
1. 《并購(gòu)重組與整合》
2. 《投融資模式與途徑》
3. 《私募股權(quán)投資基金（ＰＥ）》
4. 《公司治理》
5. 《企業(yè)境內(nèi)外上市與資本運(yùn)作》
6. 《股權(quán)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》
客戶見證:
在北大、清華、人大、復(fù)旦、上海財(cái)大、西南財(cái)大、武漢中南財(cái)大、江西財(cái)大、 重慶工商大學(xué)、 華中科大、北方交大等ＥＭＢＡ學(xué)院及總裁班教授公開課。并為萬達(dá)集團(tuán)、海航集團(tuán)、招商銀行、中國(guó)電力、國(guó)家電網(wǎng)、郵政總局、中信集團(tuán)、金川集團(tuán)、內(nèi)蒙第一機(jī)械集團(tuán)、湖北能源集團(tuán)、杭州凱喜雅集團(tuán)、鄂爾多斯新大地集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、華融資產(chǎn)管理公司、河北國(guó)富投資集團(tuán)、廣西財(cái)政局、中國(guó)報(bào)業(yè)集團(tuán)、廣電總局等內(nèi)訓(xùn)。
配套資源:
1、天津渤海金石投資基金投資基金，規(guī)模20億; 2、信息產(chǎn)業(yè)投資基金Ⅰ期、海豐聯(lián)基金，兩支規(guī)模為9億元； 3、北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司，目前在上海、杭州設(shè)有分公司，香港、新加坡、紐約設(shè)有辦事處。
部分項(xiàng)目成果及時(shí)間:
1、新湖濱控股 SESDAQ 掛牌，募集資金1300萬新元 04年3月 2、雪城國(guó)際 市盈率6.1倍，募集資金1096.5萬新元 04年7月 3、靈寶黃金 香港主板掛牌，并獲首次募資8.6億港幣，公開發(fā)售超過700倍的認(rèn)購(gòu)。鎖定募資總 額超過100億港幣，僅在鎖定期的利息收益就達(dá)3000余萬元，實(shí)際融資成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入戰(zhàn)略投資者，企業(yè)價(jià)值得到高額提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功發(fā)行，募資6.3億人民幣 06年8月 6、東方信聯(lián) AMX轉(zhuǎn)板到NASDAQ 并收購(gòu)山東國(guó)聯(lián) 06年9月 7、Origo 倫敦AIM市場(chǎng)上市，融資1284萬英鎊 06年12月 8、恒星科技 深圳證券交易所中小板上市，融資3.28億人民幣 07年4月 9、和佳醫(yī)療 香港上市 06年8月 10、惠恒醫(yī)療 美國(guó)OTCBB上市轉(zhuǎn)板NASDAQ以及內(nèi)控制度建立 07年5月 11、雪陽(yáng)集團(tuán) 上市前的私募及IPO籌備工作 07年6月 12、能泰環(huán)保 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年7月 13、比爾得廣告 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投資及財(cái)務(wù)顧問 07年12月 15、紐威閥門 國(guó)內(nèi)A股上市 09年11月 16、德威貨運(yùn)（上海） 國(guó)內(nèi)A股上市 09年12
著作：
《企業(yè)上市全程指引》
《我教你上市》
嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人
嘉誠(chéng)金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人
北大縱橫管理咨詢公司專家級(jí)顧問
曾任：
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任
早年在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程
萬國(guó)證券、海通證券公司
現(xiàn)任嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人、嘉誠(chéng)金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人。
曾任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任、早年在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程；90年代初開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后在萬國(guó)證券、海通證券公司任職，參與過20余家企業(yè)上市及融資服務(wù)，熟悉企業(yè)資本運(yùn)作；2000年初任上市公司董事、副總，董事會(huì)秘書，熟悉上市公司運(yùn)作規(guī)則及企業(yè)IPO操作程序。2007年至今，又回到高校任教，并作為專業(yè)上市融資顧問，已為多家國(guó)內(nèi)企業(yè)成功從資本市場(chǎng)融資，輔導(dǎo)企業(yè)上市及上市后的規(guī)范運(yùn)作、再融資等。
師資優(yōu)勢(shì)：三年大學(xué)《證券學(xué)》專職教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，八年證券公司投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，六年上市公司高管任職經(jīng)驗(yàn)。已受聘全國(guó)多家高校ＥＭＢＡ學(xué)院及總裁班授課老師。
代表作：
一．圖 書：《企業(yè)上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二．錄制視頻書：《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
圖書連接：
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
視頻鏈接：
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html
培訓(xùn)及顧問對(duì)象：
1、準(zhǔn)備上市（IPO）的企業(yè)
2、正在并購(gòu)重組的轉(zhuǎn)型性企業(yè)
3、需要引進(jìn)VC、PE的中小型企業(yè)
4、董監(jiān)事及企業(yè)高管培訓(xùn)班
5、高校EMBA學(xué)院總裁班及學(xué)位班
課程目錄:
1. 《并購(gòu)重組與整合》
2. 《投融資模式與途徑》
3. 《私募股權(quán)投資基金（ＰＥ）》
4. 《公司治理》
5. 《企業(yè)境內(nèi)外上市與資本運(yùn)作》
6. 《股權(quán)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》
客戶見證:
在北大、清華、人大、復(fù)旦、上海財(cái)大、西南財(cái)大、武漢中南財(cái)大、江西財(cái)大、 重慶工商大學(xué)、 華中科大、北方交大等ＥＭＢＡ學(xué)院及總裁班教授公開課。并為萬達(dá)集團(tuán)、海航集團(tuán)、招商銀行、中國(guó)電力、國(guó)家電網(wǎng)、郵政總局、中信集團(tuán)、金川集團(tuán)、內(nèi)蒙第一機(jī)械集團(tuán)、湖北能源集團(tuán)、杭州凱喜雅集團(tuán)、鄂爾多斯新大地集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、華融資產(chǎn)管理公司、河北國(guó)富投資集團(tuán)、廣西財(cái)政局、中國(guó)報(bào)業(yè)集團(tuán)、廣電總局等內(nèi)訓(xùn)。
配套資源:
1、天津渤海金石投資基金投資基金，規(guī)模20億; 2、信息產(chǎn)業(yè)投資基金Ⅰ期、海豐聯(lián)基金，兩支規(guī)模為9億元； 3、北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司，目前在上海、杭州設(shè)有分公司，香港、新加坡、紐約設(shè)有辦事處。
部分項(xiàng)目成果及時(shí)間:
1、新湖濱控股 SESDAQ 掛牌，募集資金1300萬新元 04年3月 2、雪城國(guó)際 市盈率6.1倍，募集資金1096.5萬新元 04年7月 3、靈寶黃金 香港主板掛牌，并獲首次募資8.6億港幣，公開發(fā)售超過700倍的認(rèn)購(gòu)。鎖定募資總 額超過100億港幣，僅在鎖定期的利息收益就達(dá)3000余萬元，實(shí)際融資成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入戰(zhàn)略投資者，企業(yè)價(jià)值得到高額提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功發(fā)行，募資6.3億人民幣 06年8月 6、東方信聯(lián) AMX轉(zhuǎn)板到NASDAQ 并收購(gòu)山東國(guó)聯(lián) 06年9月 7、Origo 倫敦AIM市場(chǎng)上市，融資1284萬英鎊 06年12月 8、恒星科技 深圳證券交易所中小板上市，融資3.28億人民幣 07年4月 9、和佳醫(yī)療 香港上市 06年8月 10、惠恒醫(yī)療 美國(guó)OTCBB上市轉(zhuǎn)板NASDAQ以及內(nèi)控制度建立 07年5月 11、雪陽(yáng)集團(tuán) 上市前的私募及IPO籌備工作 07年6月 12、能泰環(huán)保 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年7月 13、比爾得廣告 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投資及財(cái)務(wù)顧問 07年12月 15、紐威閥門 國(guó)內(nèi)A股上市 09年11月 16、德威貨運(yùn)（上海） 國(guó)內(nèi)A股上市 09年12
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：境內(nèi)外上市
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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