中國培訓易(m.aokangtiyu.cn) 市場營銷內訓課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易（m.aokangtiyu.cn）

內容提示
商業(yè)銀行財富管理，通過培訓，讓員工明白財富管理的含義及其重要性，了解如何為客戶進行財富管理的基本流程和技巧。



課程詳情
第1部分 什么是財富管理
1. 財富管理的歷史發(fā)展
2. 財富管理的含義
3. 財富管理的一般流程
4. 財富管理的目標
第2部分 現(xiàn)有金融形勢下各銀行進行財富管理的重要性
1． 客戶迫切的需求
2． 銀行間競爭需要
3． 財富管理的好處
第3部分 進行財富管理的必備條件
1． 建立數(shù)據分析系統(tǒng)。
2． 建立管理專業(yè)團隊。
第4部分 如何進行財富管理
1.客戶生命周期的概念
2.幫助客戶樹立正確的財富管理觀念
3. 與客戶初步制定財富規(guī)劃
3.1．建立和界定與客戶的關系
3.2．收集客戶信息
基本信息---判斷客戶生命周期
財務信息---判斷客戶潛在需求
3.3 分析評估當前財務狀況
3.4. 制定理財規(guī)劃方案
3.5. 執(zhí)行與監(jiān)控
第5部分 案例演練
第6部分 課程總結回顧


講師簡介
  趙怡君 老師
【趙怡君老師】
工商管理碩士，經濟師。CFP(國際金融理財師)持證人；CTP(國際財資管理師)持證人；國家二級心理咨詢師持證人；國際人力資源管理師持證人�，F(xiàn)任職于某國有五大行總行，二十余年銀行工作經歷，實務經驗非常豐富，在國有五大行曾從事信貸、個金、公司業(yè)務部、產業(yè)金融、小企業(yè)金融等各崗位工作，并擔任支行行長、公司業(yè)務部負責人等職多年，并負責為該行總、分行公司客戶人員培訓。趙老師將工作與研究相結合，積累了豐富實戰(zhàn)經驗，在對公業(yè)務領域有大量實踐和創(chuàng)新，擁有大量第一手的案例。
擅長領域 ：公司客戶業(yè)務
擅長行業(yè)：金融
主講課程：
《公司客戶經理營銷技巧及客戶關系管理》《商業(yè)銀行對公客戶經理營銷技巧與營銷案例實戰(zhàn)講解》《客戶需求挖掘與金融服務方案設計》《對公營銷的新理念、新策略、新手段》《商業(yè)銀行最新對公授信產品實務》《商業(yè)銀行貿易融資業(yè)務實操與案例分析》《中小企業(yè)金融服務方案設計及案例分析》《供應鏈金融和中小企業(yè)融資》《商業(yè)銀行中小企業(yè)營銷策略》《ttt----如何有效提升授課技巧》《商業(yè)銀行財富管理》《商業(yè)銀行大堂經理形象與禮儀》《商業(yè)銀行對公客戶經理營銷技巧》《商業(yè)銀行對公營銷策略與營銷技巧》《商業(yè)銀行網點服務及現(xiàn)場管理》《商業(yè)銀行教練式營銷技巧》《商業(yè)銀行柜面人員營銷技巧》《商業(yè)銀行個金客戶經理銷售技巧提升》《商業(yè)銀行個貸銷售技巧》《商業(yè)銀行銷售管理》《商業(yè)銀行銀保銷售技巧》《商業(yè)銀行中小企業(yè)營銷技巧》《商業(yè)銀行主動服務營銷技巧》《商業(yè)銀行客戶關系維護與管理》等。
授課風格：語言風趣幽默,案例生動一手,內容實用性強,善于點燃學員熱情。
解決方案：業(yè)務功底深厚，授課內容實用、有效，全部銀行案例教學，能切實幫助學員解決工作中的難題。
培訓經歷：工商銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、中國農業(yè)銀行、北京銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農信社、農商行、光大銀行寧波分行等。


課程對象


備    注
課程名稱：商業(yè)銀行財富管理


 

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