中國培訓易(m.aokangtiyu.cn)
特色課程內訓課
主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓易（m.aokangtiyu.cn）
中國培訓易（m.aokangtiyu.cn）
培訓目標
1. “玩轉”基金健診系統(tǒng)，“植入”基金健診觀念。
2. “有圖有真相”無懈可擊的說服力。
3. 敢于面對客戶，創(chuàng)造二次營銷機會。
4. 營銷人員有信心地面對基金虧損客戶，有效導入售后服務理念&執(zhí)行能力
5. 全面提升營銷人員基金銷售技巧，話術，塑造獨特自我的銷售風格。
課程詳情
課程對象：理財經理
課程人數(shù)：50人以內
課程特色：
1、 實戰(zhàn)展示數(shù)據(jù)&圖形結合銷售技巧，進行教學。
2、 結合分群、電話邀約話術進行針對性營銷技巧教學。
3、 層層遞進，清晰地市場分析，明確行情趨勢。
4、 提升營銷人員的市場分析能力，增加與客戶的談資。
5、 實戰(zhàn)演練，一針見血點評。
6、 個人銷售問題健診
解決銀行哪些工作現(xiàn)況難題：
1、 不敢面對基金虧損客戶。
2、 不認同基金，對市場沒信心。
3、 基金銷量停滯不前。
4、 客戶只持有儲蓄類產品，過于單一。
5、 不知如何進行基金銷售后服務。
課程成效：
1. “玩轉”基金健診系統(tǒng)，“植入”基金健診觀念。
2. “有圖有真相”無懈可擊的說服力。
3. 敢于面對客戶，創(chuàng)造二次營銷機會。
4. 營銷人員有信心地面對基金虧損客戶，有效導入售后服務理念&執(zhí)行能力
5. 全面提升營銷人員基金銷售技巧，話術，塑造獨特自我的銷售風格。
課程大綱：
一、客戶經理不敢面對的現(xiàn)實
1、理財經理常見問題大解析
2、理財經理不可不知的基金大解密
3 全球市場狀況的風向標
4 不同市場景氣下的投資機會分析
二、基金銷售五部曲
1、好基金篩選原則
（1）3億<股票型基金份額<80億
（2）落實四四三三原則
（3）符合未來行業(yè)趨勢主流
（4）利用行業(yè)配置如何挑選基金
2、如何做好基金健診(在傷口灑鹽)
（1）基金診斷的賣點
（2）解決的方案：汰弱補強
（3）商品比較原則
（4）勇敢面對客戶罵慘的基金
3、基金與資產配置
（1）投資報酬與資產配置
（2）完美資產配置的投資策略
（3）交叉銷售與資產配置
4、健診轉換后的后續(xù)服務
(1)轉換完不是一勞永逸!
(2)創(chuàng)造轉換后的再銷售機會
5、如何勇敢面對客戶狂罵的基金
（1）從客訴中尋找再成交機會
（2）不要等到客戶默默把錢都轉走
（3）如何解決客戶問題
（4）同理心面對
三、客戶分群分類(產品)營銷話術
1、客戶分級分群的好處
2、透過客戶基金的調倉，讓資金再度盤活，讓重點基金順利達標
3、營銷話術與工具應用
四、面對異議問題的處理
1、傾聽
2、附和
3 解釋
4 提出證據(jù)
5 解決問題尋找再次銷售的機會
五、定投的重要
1、定投真得好嗎 為什么客戶到現(xiàn)在還虧損
2、定投到底要做多久 我們再定投犯了甚么錯
3、怎么講客戶就是為什么不愿加倉或繼續(xù)扣款
4、如何讓客戶從想停止扣款到加碼續(xù)扣
六 波動市場下基金投資策略
七、各小組實戰(zhàn)演練
1、基金調倉（表現(xiàn)不好的基金）
2、從定投談單筆銷售 話術
3、新基金怎么賣
4、客戶常見問
八 基金池的建立
基金波段的買賣如何操作
長短線基金的持有
九 建議的基金池
213008 020010 377530 163801 162201
040025 163409 240009 519670 270021
課程人數(shù)：50人以內
課程特色：
1、 實戰(zhàn)展示數(shù)據(jù)&圖形結合銷售技巧，進行教學。
2、 結合分群、電話邀約話術進行針對性營銷技巧教學。
3、 層層遞進，清晰地市場分析，明確行情趨勢。
4、 提升營銷人員的市場分析能力，增加與客戶的談資。
5、 實戰(zhàn)演練，一針見血點評。
6、 個人銷售問題健診
解決銀行哪些工作現(xiàn)況難題：
1、 不敢面對基金虧損客戶。
2、 不認同基金，對市場沒信心。
3、 基金銷量停滯不前。
4、 客戶只持有儲蓄類產品，過于單一。
5、 不知如何進行基金銷售后服務。
課程成效：
1. “玩轉”基金健診系統(tǒng)，“植入”基金健診觀念。
2. “有圖有真相”無懈可擊的說服力。
3. 敢于面對客戶，創(chuàng)造二次營銷機會。
4. 營銷人員有信心地面對基金虧損客戶，有效導入售后服務理念&執(zhí)行能力
5. 全面提升營銷人員基金銷售技巧，話術，塑造獨特自我的銷售風格。
課程大綱：
一、客戶經理不敢面對的現(xiàn)實
1、理財經理常見問題大解析
2、理財經理不可不知的基金大解密
3 全球市場狀況的風向標
4 不同市場景氣下的投資機會分析
二、基金銷售五部曲
1、好基金篩選原則
（1）3億<股票型基金份額<80億
（2）落實四四三三原則
（3）符合未來行業(yè)趨勢主流
（4）利用行業(yè)配置如何挑選基金
2、如何做好基金健診(在傷口灑鹽)
（1）基金診斷的賣點
（2）解決的方案：汰弱補強
（3）商品比較原則
（4）勇敢面對客戶罵慘的基金
3、基金與資產配置
（1）投資報酬與資產配置
（2）完美資產配置的投資策略
（3）交叉銷售與資產配置
4、健診轉換后的后續(xù)服務
(1)轉換完不是一勞永逸!
(2)創(chuàng)造轉換后的再銷售機會
5、如何勇敢面對客戶狂罵的基金
（1）從客訴中尋找再成交機會
（2）不要等到客戶默默把錢都轉走
（3）如何解決客戶問題
（4）同理心面對
三、客戶分群分類(產品)營銷話術
1、客戶分級分群的好處
2、透過客戶基金的調倉，讓資金再度盤活，讓重點基金順利達標
3、營銷話術與工具應用
四、面對異議問題的處理
1、傾聽
2、附和
3 解釋
4 提出證據(jù)
5 解決問題尋找再次銷售的機會
五、定投的重要
1、定投真得好嗎 為什么客戶到現(xiàn)在還虧損
2、定投到底要做多久 我們再定投犯了甚么錯
3、怎么講客戶就是為什么不愿加倉或繼續(xù)扣款
4、如何讓客戶從想停止扣款到加碼續(xù)扣
六 波動市場下基金投資策略
七、各小組實戰(zhàn)演練
1、基金調倉（表現(xiàn)不好的基金）
2、從定投談單筆銷售 話術
3、新基金怎么賣
4、客戶常見問
八 基金池的建立
基金波段的買賣如何操作
長短線基金的持有
九 建議的基金池
213008 020010 377530 163801 162201
040025 163409 240009 519670 270021
講師簡介
藍俊逸 老師
藍老師,曾任新光銀行理財業(yè)務副理，臺新銀行財富管理顧問。萬得資訊指定講師，貝塔財富指定講師，易天富基金軟件指定講師。十多年銀行銷售及財富管理的從業(yè)經驗及6年銀行咨詢培訓經驗。扎實的一線工作使藍老師積累了大量關于市場營銷的實戰(zhàn)經驗。其深入扎實的銷售經歷和獨特銳利的人生視角使培訓課程更系統(tǒng)專精、更引人入勝。藍老師擅長網點管理、服務營銷等課程，目前已給工、農、中、建、交國有五大行、招商、興業(yè)、中信、民生等股份制銀行、以及城商行、郵儲等金融單位完成累積超過6000小時的授課及一線輔導經驗。
擅長領域 ：服務、營銷、網點管理
擅長行業(yè)：金融
主講課程：
銷售類
《電話營銷技巧及陌生拜訪》《高端客戶開發(fā)及維護/稅賦規(guī)劃》《理財人員銷售能力提升（基金保險外匯貴金屬）》《基金健診技巧》《專業(yè)快速銷售技巧》《保險銷售班（本質觀念吸收＋QA快速排解）》《客群開拓經營班（私帶公VS公帶私）》《銷售心理學與銷售流程固化》《顧問式營銷及客戶深耕開拓優(yōu)化班》《銷售單張制作》《如何通過客戶交流會、社區(qū)活動拓展客戶》《步步為贏-客戶關系經營與深耕》《基金健診與銷售》《客戶服務營銷技巧》《卓越柜臺經理營銷管理能力提升》《一線千金——高效電話營銷技巧》。
網點管理類
《網點服務流程導入》《銷售主管管理技能提升》《網點經營與全員營銷》《網點轉型與營銷固化流程建立》《網點主管經營班》《營銷過程管理班》《高效團隊建立與協(xié)做》《五大管理班（時間，情緒，計劃，客群，壓力）》《柜臺經理營銷管理》《商業(yè)銀行網點精細化管理》《網點主任管理技能全面提升》《廳堂聯(lián)動營銷技能提升》《網點主任營銷流程與客戶開發(fā)維護技巧》。
金融知識類
《市場分析/投資操作策略》《高端客戶心理學》。
授課風格：普通話標準，有激情，投入、氣氛輕松、幽默生動、互動性強
解決方案：引發(fā)學員思考與分享，拓展思路，獲得提升。
培訓經歷：
主要執(zhí)案經歷：
招商銀行
2010深圳基金沖量項目執(zhí)案人；2011年基金產能翻番計劃項目執(zhí)案人/負責人（濟南二期，楊州）；2012年產能翻番計劃項目負責人（成都，重慶）。
中國銀行
2011年勵劍行動陜西省項目負責人；2012年勵劍行動河南省項目負責人；2012年勵劍行動安徽省項目負責人。
交通銀行
上海分行2012年整體營銷培訓計劃執(zhí)案人，網點駐點輔導負責人；重慶分行2012基金沖量輔導負責人
中信銀行
基金沖量項目負責人（成都，鄭州，重慶，西安）
建設銀行
四川省分行成都基金沖量負責人
銀行培訓經歷：
交通銀行
上海分行 理財經理客戶經營開拓班，大堂經理快速營銷班
廣東省分行廣州市貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
四川省分行成都市貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
重慶分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
上海分行輔導銷售
廣州分行輔導銷售
成都分行輔導銷售
中國工商銀行
廣西分行營銷技能提升班
東莞分行網點營銷管理班，銷售人員五大管理班，高端客戶心理，（保險＋基金）沖量
東莞分行輔導銷售
中國銀行
西安分行理財經理營銷系列，網點營銷管理班
西安分行輔導銷售
山西省分行太原市營銷技能提升班
陜西省分行西安市勵劍行動貴賓理財經理營銷技能提升班 網點營銷管理班 貴賓客戶交流會
安徽省分行勵劍行動貴賓理財經理營銷技能提升班
中國建設銀行
成都分行基金健診實戰(zhàn)班，保險營銷實戰(zhàn)班，資產配置實戰(zhàn)班，客群開拓維護班，成都分行輔導銷售
中國農業(yè)銀行
深圳分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
深圳分行輔導銷售
廣東省分行廣州市天河支行理財經理營銷技能提升＆定投班
珠海分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
佛山分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投
成都分行主管銷售班
中山分行
招商銀行
零售主管銷售管理班
低柜理財經理銷售速成班
交叉銷售班
貴賓理財經理高端客戶營銷班
南京分行貴賓理財經理營銷技巧提升＆定投班
西安分行新人綜合銷售技能營銷班
成都分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
重慶分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
濟南分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班，大堂經理快速交叉營銷班
深圳分行輔導銷售
濟南分行輔導銷售
煙臺分行輔導銷售
濰坊分行輔導銷售
揚州分行輔導銷售
成都分行輔導銷售
重慶分行輔導銷售
江蘇銀行
楊州分行網點轉型班
揚州分行網轉輔導
無錫分行網點轉型班
無錫分行網轉輔導
中信銀行
廣州分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
成都分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
西安分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
民生銀行
成都分行綜合技能提升班
成都分行輔導銷售
紫金農商銀行
網點轉型管理班
網點轉型崗位營銷班
興業(yè)銀行
合肥分行個貸業(yè)務銷售班
合肥分行個貸輔銷
中國郵儲銀行
理財經理營銷技能提升＆定投班
擅長領域 ：服務、營銷、網點管理
擅長行業(yè)：金融
主講課程：
銷售類
《電話營銷技巧及陌生拜訪》《高端客戶開發(fā)及維護/稅賦規(guī)劃》《理財人員銷售能力提升（基金保險外匯貴金屬）》《基金健診技巧》《專業(yè)快速銷售技巧》《保險銷售班（本質觀念吸收＋QA快速排解）》《客群開拓經營班（私帶公VS公帶私）》《銷售心理學與銷售流程固化》《顧問式營銷及客戶深耕開拓優(yōu)化班》《銷售單張制作》《如何通過客戶交流會、社區(qū)活動拓展客戶》《步步為贏-客戶關系經營與深耕》《基金健診與銷售》《客戶服務營銷技巧》《卓越柜臺經理營銷管理能力提升》《一線千金——高效電話營銷技巧》。
網點管理類
《網點服務流程導入》《銷售主管管理技能提升》《網點經營與全員營銷》《網點轉型與營銷固化流程建立》《網點主管經營班》《營銷過程管理班》《高效團隊建立與協(xié)做》《五大管理班（時間，情緒，計劃，客群，壓力）》《柜臺經理營銷管理》《商業(yè)銀行網點精細化管理》《網點主任管理技能全面提升》《廳堂聯(lián)動營銷技能提升》《網點主任營銷流程與客戶開發(fā)維護技巧》。
金融知識類
《市場分析/投資操作策略》《高端客戶心理學》。
授課風格：普通話標準，有激情，投入、氣氛輕松、幽默生動、互動性強
解決方案：引發(fā)學員思考與分享，拓展思路，獲得提升。
培訓經歷：
主要執(zhí)案經歷：
招商銀行
2010深圳基金沖量項目執(zhí)案人；2011年基金產能翻番計劃項目執(zhí)案人/負責人（濟南二期，楊州）；2012年產能翻番計劃項目負責人（成都，重慶）。
中國銀行
2011年勵劍行動陜西省項目負責人；2012年勵劍行動河南省項目負責人；2012年勵劍行動安徽省項目負責人。
交通銀行
上海分行2012年整體營銷培訓計劃執(zhí)案人，網點駐點輔導負責人；重慶分行2012基金沖量輔導負責人
中信銀行
基金沖量項目負責人（成都，鄭州，重慶，西安）
建設銀行
四川省分行成都基金沖量負責人
銀行培訓經歷：
交通銀行
上海分行 理財經理客戶經營開拓班，大堂經理快速營銷班
廣東省分行廣州市貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
四川省分行成都市貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
重慶分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
上海分行輔導銷售
廣州分行輔導銷售
成都分行輔導銷售
中國工商銀行
廣西分行營銷技能提升班
東莞分行網點營銷管理班，銷售人員五大管理班，高端客戶心理，（保險＋基金）沖量
東莞分行輔導銷售
中國銀行
西安分行理財經理營銷系列，網點營銷管理班
西安分行輔導銷售
山西省分行太原市營銷技能提升班
陜西省分行西安市勵劍行動貴賓理財經理營銷技能提升班 網點營銷管理班 貴賓客戶交流會
安徽省分行勵劍行動貴賓理財經理營銷技能提升班
中國建設銀行
成都分行基金健診實戰(zhàn)班，保險營銷實戰(zhàn)班，資產配置實戰(zhàn)班，客群開拓維護班，成都分行輔導銷售
中國農業(yè)銀行
深圳分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
深圳分行輔導銷售
廣東省分行廣州市天河支行理財經理營銷技能提升＆定投班
珠海分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
佛山分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投
成都分行主管銷售班
中山分行
招商銀行
零售主管銷售管理班
低柜理財經理銷售速成班
交叉銷售班
貴賓理財經理高端客戶營銷班
南京分行貴賓理財經理營銷技巧提升＆定投班
西安分行新人綜合銷售技能營銷班
成都分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
重慶分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
濟南分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班，大堂經理快速交叉營銷班
深圳分行輔導銷售
濟南分行輔導銷售
煙臺分行輔導銷售
濰坊分行輔導銷售
揚州分行輔導銷售
成都分行輔導銷售
重慶分行輔導銷售
江蘇銀行
楊州分行網點轉型班
揚州分行網轉輔導
無錫分行網點轉型班
無錫分行網轉輔導
中信銀行
廣州分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
成都分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
西安分行貴賓理財經理營銷技能提升＆定投班
民生銀行
成都分行綜合技能提升班
成都分行輔導銷售
紫金農商銀行
網點轉型管理班
網點轉型崗位營銷班
興業(yè)銀行
合肥分行個貸業(yè)務銷售班
合肥分行個貸輔銷
中國郵儲銀行
理財經理營銷技能提升＆定投班
課程對象
備 注
課程名稱：基金銷售技巧與健診
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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