中國(guó)培訓(xùn)易(m.aokangtiyu.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（m.aokangtiyu.cn）
課程詳情
第一部分 理財(cái)基礎(chǔ)介紹
一、 淺談國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展概況
1. 客戶(hù)需求問(wèn)題
2. 產(chǎn)品供給問(wèn)題
3. 缺少合格的專(zhuān)業(yè)理財(cái)人才
4. 缺乏對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的有效管理
5. 銀行開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)的原因
二、理財(cái)基本概念
1. 理財(cái)規(guī)劃
2. 理財(cái)規(guī)劃的定義
3. 理財(cái)規(guī)劃的核心
4. 理財(cái)規(guī)劃的步驟
5. 理財(cái)報(bào)告的制作
6. 客戶(hù)終生的理財(cái)需求表
三、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理的角色定位
1. 銀行產(chǎn)品服務(wù)的代理人
2. 銀行品牌形象的代言人
3. 客戶(hù)信賴(lài)的合作伙伴
4. 高素質(zhì)的金融職業(yè)經(jīng)理人
四、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理的崗責(zé)定位
1. 成就導(dǎo)向與主動(dòng)性
2. 營(yíng)銷(xiāo)成交與整合產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)能力
3. 敬業(yè)與職業(yè)精神
4. 溝通、談判與人際能力
5. 韌性與自我管理能力
6. 應(yīng)變與協(xié)調(diào)能力
五、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理
1、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理的基本職責(zé)
2、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理行為準(zhǔn)則
第二部分 理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)流程
一、理財(cái)業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)
1、銀行客戶(hù)的分類(lèi)基本標(biāo)準(zhǔn)
2、客戶(hù)貢獻(xiàn)度分析
Ø 產(chǎn)品貢獻(xiàn)度、客戶(hù)貢獻(xiàn)度、理財(cái)師業(yè)績(jī)的關(guān)系
Ø 客戶(hù)貢獻(xiàn)度指標(biāo)包含的要素
Ø 產(chǎn)品貢獻(xiàn)度分析
3、目標(biāo)客戶(hù)的特征
二、增加與客戶(hù)的黏性，建立客戶(hù)關(guān)系
目的：基于中國(guó)的國(guó)情，客戶(hù)經(jīng)理同客戶(hù)先成為朋友，才有銷(xiāo)售成功的可能！
1、客戶(hù)角色分類(lèi)
2、決定者及執(zhí)行者的信息收集
3、信賴(lài)度——如何讓客戶(hù)相信我們銀行與客戶(hù)經(jīng)理
4、親和力——如何讓客戶(hù)喜歡，并愿意和我們交往
5、人情——借力使力，快速接近客戶(hù)的法寶
其它銀行優(yōu)秀銀行理財(cái)經(jīng)理成功案例：為什么一個(gè)不懂金融的人，卻能成功營(yíng)銷(xiāo)系列銀行大客戶(hù)？
三、客戶(hù)分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)
1. 客戶(hù)分類(lèi)的必要性：有限的營(yíng)銷(xiāo)資源得以合理分配
2. 客戶(hù)分類(lèi)經(jīng)常失效的原因
3. 金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)分類(lèi)學(xué)
4. 第一資本的零售客戶(hù)分類(lèi)
5. 不同資金量客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)及維護(hù)要點(diǎn)
6． 不同投資風(fēng)格客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)及維護(hù)要點(diǎn)
7. 性格色彩分類(lèi)法——快速觸動(dòng)客戶(hù)的內(nèi)心
其它銀行優(yōu)秀銀行理財(cái)經(jīng)理成功案例：他是如何精準(zhǔn)抓住每一個(gè)客戶(hù)的心？
四、客戶(hù)抗拒化解
目的：在不否定客戶(hù)的前提下，讓客戶(hù)接受我們的觀點(diǎn)和看法，進(jìn)而成功營(yíng)銷(xiāo)銀行產(chǎn)
品！
1、 客戶(hù)抗拒的類(lèi)型
2、客戶(hù)抗拒的有效識(shí)別
3、解除客戶(hù)抗拒的原則
4、解除客戶(hù)抗拒的四大工具
其它銀行優(yōu)秀銀行理財(cái)經(jīng)理成功案例：口才最好的客戶(hù)經(jīng)理，贏得了戰(zhàn)爭(zhēng)，卻失去了大客戶(hù)。
五、客戶(hù)維護(hù)的方式與技巧
1、日常情感關(guān)懷
2、售后服務(wù)跟蹤
3、建立溝通、人脈、互助平臺(tái)
4、成為個(gè)人理財(cái)客戶(hù)的財(cái)富管家
5、成為公司（機(jī)構(gòu)）客戶(hù)的事業(yè)伙伴
6、動(dòng)態(tài)管理、完善客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)
一、 淺談國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展概況
1. 客戶(hù)需求問(wèn)題
2. 產(chǎn)品供給問(wèn)題
3. 缺少合格的專(zhuān)業(yè)理財(cái)人才
4. 缺乏對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的有效管理
5. 銀行開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)的原因
二、理財(cái)基本概念
1. 理財(cái)規(guī)劃
2. 理財(cái)規(guī)劃的定義
3. 理財(cái)規(guī)劃的核心
4. 理財(cái)規(guī)劃的步驟
5. 理財(cái)報(bào)告的制作
6. 客戶(hù)終生的理財(cái)需求表
三、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理的角色定位
1. 銀行產(chǎn)品服務(wù)的代理人
2. 銀行品牌形象的代言人
3. 客戶(hù)信賴(lài)的合作伙伴
4. 高素質(zhì)的金融職業(yè)經(jīng)理人
四、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理的崗責(zé)定位
1. 成就導(dǎo)向與主動(dòng)性
2. 營(yíng)銷(xiāo)成交與整合產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)能力
3. 敬業(yè)與職業(yè)精神
4. 溝通、談判與人際能力
5. 韌性與自我管理能力
6. 應(yīng)變與協(xié)調(diào)能力
五、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理
1、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理的基本職責(zé)
2、理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理行為準(zhǔn)則
第二部分 理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)流程
一、理財(cái)業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)
1、銀行客戶(hù)的分類(lèi)基本標(biāo)準(zhǔn)
2、客戶(hù)貢獻(xiàn)度分析
Ø 產(chǎn)品貢獻(xiàn)度、客戶(hù)貢獻(xiàn)度、理財(cái)師業(yè)績(jī)的關(guān)系
Ø 客戶(hù)貢獻(xiàn)度指標(biāo)包含的要素
Ø 產(chǎn)品貢獻(xiàn)度分析
3、目標(biāo)客戶(hù)的特征
二、增加與客戶(hù)的黏性，建立客戶(hù)關(guān)系
目的：基于中國(guó)的國(guó)情，客戶(hù)經(jīng)理同客戶(hù)先成為朋友，才有銷(xiāo)售成功的可能！
1、客戶(hù)角色分類(lèi)
2、決定者及執(zhí)行者的信息收集
3、信賴(lài)度——如何讓客戶(hù)相信我們銀行與客戶(hù)經(jīng)理
4、親和力——如何讓客戶(hù)喜歡，并愿意和我們交往
5、人情——借力使力，快速接近客戶(hù)的法寶
其它銀行優(yōu)秀銀行理財(cái)經(jīng)理成功案例：為什么一個(gè)不懂金融的人，卻能成功營(yíng)銷(xiāo)系列銀行大客戶(hù)？
三、客戶(hù)分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)
1. 客戶(hù)分類(lèi)的必要性：有限的營(yíng)銷(xiāo)資源得以合理分配
2. 客戶(hù)分類(lèi)經(jīng)常失效的原因
3. 金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)分類(lèi)學(xué)
4. 第一資本的零售客戶(hù)分類(lèi)
5. 不同資金量客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)及維護(hù)要點(diǎn)
6． 不同投資風(fēng)格客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)及維護(hù)要點(diǎn)
7. 性格色彩分類(lèi)法——快速觸動(dòng)客戶(hù)的內(nèi)心
其它銀行優(yōu)秀銀行理財(cái)經(jīng)理成功案例：他是如何精準(zhǔn)抓住每一個(gè)客戶(hù)的心？
四、客戶(hù)抗拒化解
目的：在不否定客戶(hù)的前提下，讓客戶(hù)接受我們的觀點(diǎn)和看法，進(jìn)而成功營(yíng)銷(xiāo)銀行產(chǎn)
品！
1、 客戶(hù)抗拒的類(lèi)型
2、客戶(hù)抗拒的有效識(shí)別
3、解除客戶(hù)抗拒的原則
4、解除客戶(hù)抗拒的四大工具
其它銀行優(yōu)秀銀行理財(cái)經(jīng)理成功案例：口才最好的客戶(hù)經(jīng)理，贏得了戰(zhàn)爭(zhēng)，卻失去了大客戶(hù)。
五、客戶(hù)維護(hù)的方式與技巧
1、日常情感關(guān)懷
2、售后服務(wù)跟蹤
3、建立溝通、人脈、互助平臺(tái)
4、成為個(gè)人理財(cái)客戶(hù)的財(cái)富管家
5、成為公司（機(jī)構(gòu)）客戶(hù)的事業(yè)伙伴
6、動(dòng)態(tài)管理、完善客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)
講師簡(jiǎn)介
宗文 老師
金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專(zhuān)家
全國(guó)理財(cái)師協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)
2005年工商銀行總行全國(guó)理財(cái)大賽冠軍
2007年某股份制銀行理財(cái)大賽冠軍
2006年國(guó)家十佳理財(cái)規(guī)劃師
2006年浙江省十佳理財(cái)師
現(xiàn)任某股份制銀行行長(zhǎng)
近三十年銀行銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗(yàn)
領(lǐng)導(dǎo)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)享有“全國(guó)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售第一行”美譽(yù)，在同行業(yè)具有較高的知名度
著有多部銀行理財(cái)著作《銀行行長(zhǎng)不輕易說(shuō)的理財(cái)經(jīng)》《把握良基》《家庭理財(cái)枕邊書(shū)》等，得到市場(chǎng)極大關(guān)注
專(zhuān)家介紹：
宗老師絕對(duì)是銀行“實(shí)戰(zhàn)派”講師代表人物，擁有近二十六年銀行銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理能力極強(qiáng)，個(gè)人在理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)方面很有建樹(shù)，所帶領(lǐng)理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)更是業(yè)績(jī)突出、屢創(chuàng)佳績(jī)，碩果喜人。宗老師立足于中國(guó)國(guó)情，并與國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)際發(fā)展情況相結(jié)合，將自己多年工作心得和個(gè)人感悟，形成一套獨(dú)有的理財(cái)理念。他深刻把握中國(guó)理財(cái)消費(fèi)者理財(cái)習(xí)慣，購(gòu)買(mǎi)心理，做到有的放矢，理財(cái)產(chǎn)品組合精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，客戶(hù)粘合力超強(qiáng)，盤(pán)活休眠客戶(hù)有一套，一旦出手，必有成單把握。宗老師的課程將自己豐富、獨(dú)特的銀行理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)寓于培訓(xùn)內(nèi)容之中，并把如果帶領(lǐng)一支高效率，業(yè)績(jī)突出的理財(cái)團(tuán)隊(duì)的寶貴經(jīng)驗(yàn)與大家分享交流，對(duì)學(xué)員日后營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理工作具有非常大的指導(dǎo)意義，具有極強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，能切實(shí)幫助學(xué)員解決工作中的難題。
全國(guó)理財(cái)師協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)
2005年工商銀行總行全國(guó)理財(cái)大賽冠軍
2007年某股份制銀行理財(cái)大賽冠軍
2006年國(guó)家十佳理財(cái)規(guī)劃師
2006年浙江省十佳理財(cái)師
現(xiàn)任某股份制銀行行長(zhǎng)
近三十年銀行銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗(yàn)
領(lǐng)導(dǎo)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)享有“全國(guó)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售第一行”美譽(yù)，在同行業(yè)具有較高的知名度
著有多部銀行理財(cái)著作《銀行行長(zhǎng)不輕易說(shuō)的理財(cái)經(jīng)》《把握良基》《家庭理財(cái)枕邊書(shū)》等，得到市場(chǎng)極大關(guān)注
專(zhuān)家介紹：
宗老師絕對(duì)是銀行“實(shí)戰(zhàn)派”講師代表人物，擁有近二十六年銀行銷(xiāo)售管理工作經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)能力與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理能力極強(qiáng)，個(gè)人在理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)方面很有建樹(shù)，所帶領(lǐng)理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)更是業(yè)績(jī)突出、屢創(chuàng)佳績(jī)，碩果喜人。宗老師立足于中國(guó)國(guó)情，并與國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)際發(fā)展情況相結(jié)合，將自己多年工作心得和個(gè)人感悟，形成一套獨(dú)有的理財(cái)理念。他深刻把握中國(guó)理財(cái)消費(fèi)者理財(cái)習(xí)慣，購(gòu)買(mǎi)心理，做到有的放矢，理財(cái)產(chǎn)品組合精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，客戶(hù)粘合力超強(qiáng)，盤(pán)活休眠客戶(hù)有一套，一旦出手，必有成單把握。宗老師的課程將自己豐富、獨(dú)特的銀行理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)寓于培訓(xùn)內(nèi)容之中，并把如果帶領(lǐng)一支高效率，業(yè)績(jī)突出的理財(cái)團(tuán)隊(duì)的寶貴經(jīng)驗(yàn)與大家分享交流，對(duì)學(xué)員日后營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理工作具有非常大的指導(dǎo)意義，具有極強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，能切實(shí)幫助學(xué)員解決工作中的難題。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱(chēng)：做最好的理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理
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咨詢(xún)電話：18588851172
QQ： 674837974
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