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私人銀行發(fā)展趨勢

添加時(shí)間：2013-12-23 修改時(shí)間： 2013-12-23 課程編號:100161013

《私人銀行發(fā)展趨勢》課程大綱

第一部分：私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀
1 私人銀行業(yè)務(wù)基本介紹
1.1 何為私人銀行？
1.2 私人銀行的產(chǎn)品與服務(wù)
1.2.1 商業(yè)銀行服務(wù)
1.2.2 財(cái)富管理服務(wù)
1.2.3 國際資產(chǎn)傳承規(guī)劃服務(wù)
1.2.4 綜合授信服務(wù)
1.2.5 投資銀行咨詢服務(wù)
1.2.6 家庭增值服務(wù)
2 國外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
2.1 國外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展基本模式
2.2 國際銀行的典型案例分析
2.2.1 瑞銀集團(tuán)——管理模式、客戶需求分析和專家團(tuán)隊(duì)
2.2.2 花旗銀行私人銀行業(yè)務(wù)在美國的業(yè)務(wù)模式和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)
2.2.3 美國銀行私人銀行業(yè)務(wù)在美國的業(yè)務(wù)模式和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)
3 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及問題
3.1 國內(nèi)主流商業(yè)銀行私人業(yè)務(wù)模式的比較分析
3.1.1 工行私人銀行業(yè)務(wù)分析
3.1.2 招行私人銀行業(yè)務(wù)分析
3.2 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的問題及制約因素

第二部分：國內(nèi)私人銀行客戶特征及其需求趨勢分析

1 中國財(cái)富狀況及發(fā)展趨勢分析
2 客戶特征及其需求趨勢分析
2.1 如何更加了解客戶？
2.2 私人銀行的目標(biāo)客戶和客戶細(xì)分
2.2.1 客戶細(xì)分方法
2.2.2 客戶群類別
2.3 國內(nèi)私人銀行客戶特征的變化趨勢
2.3.1 職業(yè)特點(diǎn)
2.3.2 年齡特點(diǎn)
2.3.3 文化特征
2.3.4 地域特點(diǎn)
2.3.5 投資傾向特征
2.3.6 投資的風(fēng)險(xiǎn)偏好特征
2.4 私人銀行客戶的需求發(fā)展趨勢

第三部分：經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)及資產(chǎn)管理對私人銀行發(fā)展趨勢的影響

1 自貿(mào)區(qū)對國內(nèi)私人銀行業(yè)的沖擊
2 利率市場化下的資產(chǎn)管理產(chǎn)品創(chuàng)新對私人銀行業(yè)務(wù)的影響
3 人民幣國際化對資產(chǎn)管理行業(yè)的影響分析
4 中國高端財(cái)富管理市場的戰(zhàn)國時(shí)代

第四部分：未來私人銀行發(fā)展的兩大核心

1 服務(wù)創(chuàng)新
1.1 全權(quán)委托資產(chǎn)管理模式
1.2 家庭辦公室模式
1.3 為高凈值客戶進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債同時(shí)管理
2 產(chǎn)品創(chuàng)新
2.1 擴(kuò)大產(chǎn)品種類
2.2 注重離岸業(yè)務(wù)發(fā)展

《私人銀行發(fā)展趨勢》所屬分類

戰(zhàn)略管理

《私人銀行發(fā)展趨勢》所屬專題

銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、

《私人銀行發(fā)展趨勢》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn)，對授課方案進(jìn)行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程，解決實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性

6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解，制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值，我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)

授課培訓(xùn)師何璇老師簡介

何璇

浦東金融局特聘研究員，研究生學(xué)歷，持有CFA（注冊金融分析師）、FRM（全球金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域頂級的權(quán)威國際資格認(rèn)證）、RFP（美國注冊財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證）等高級證書。曾任職于中國農(nóng)業(yè)銀行楊浦分行信貸部，熟悉銀行信貸業(yè)務(wù)。長江證券研究所研究員，對上市公司或行業(yè)進(jìn)行主題性研究，并進(jìn)行深度研究報(bào)告的編寫。某知名金融機(jī)構(gòu)研究院，研發(fā)中心主任。何老師擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)金融理論功底，較強(qiáng)的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)以及分析問題解決實(shí)際問題能力。對金融市場行業(yè)動(dòng)態(tài)有深入的了解和偏僻入里的深度解析。長期的對外培訓(xùn)工作，也使她擁有嫻熟的授課技巧，很強(qiáng)的親和力，授課內(nèi)容深入淺出，案例詳實(shí)，所授內(nèi)容注重效果落地。獲得學(xué)員一致好評。
參與的咨詢項(xiàng)目有：
中國工商銀行私人銀行部：核心投資顧問和財(cái)富顧問項(xiàng)目
南京證券：估值建模項(xiàng)目
國際濟(jì)豐集團(tuán)：融資租賃和小額貸款項(xiàng)目
招商銀行：信貸部門企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析及粉飾培訓(xùn)項(xiàng)目
埃森哲：投資銀行研究報(bào)告寫作、重點(diǎn)行業(yè)分析
主講課程：
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢類
《宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法及經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)分析》《經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》《中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程及趨勢》等。
風(fēng)險(xiǎn)管理類
《企業(yè)內(nèi)控及全面風(fēng)險(xiǎn)管理》《銀行內(nèi)控和合規(guī)》《市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理、操作風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量和管理》《巴塞爾協(xié)議解讀》等。
金融創(chuàng)新類
《期貨及期權(quán)交易策略》《資產(chǎn)證券化解讀及實(shí)務(wù)》等。
理財(cái)類
《理財(cái)產(chǎn)品營銷》《家庭理財(cái)需求的全方位分析》《私人銀行系列業(yè)務(wù)培訓(xùn)》等。
投資分析類
《財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》《行業(yè)分析方法》《信貸分析》《企業(yè)估值》《金融市場與產(chǎn)品》《PE投資實(shí)務(wù)》《企業(yè)投融資分析》等。
證書類
CFA、FRM、RFP、AFP、ChFP、CRFA、證券從業(yè)資格等。
授課風(fēng)格：以案例為主，側(cè)重于實(shí)務(wù)。邏輯清晰，表達(dá)能力強(qiáng)，循序漸進(jìn)。幽默風(fēng)趣。善于將自己的思考與銀行實(shí)際工作相結(jié)合，平實(shí)易懂。
解決方案：真實(shí)有效的銀行案例、開拓學(xué)員業(yè)務(wù)發(fā)展的思路。
培訓(xùn)經(jīng)歷：摩根斯坦利、匯豐銀行、中國銀行（全國總行）、工商銀行（全國總行）、建設(shè)銀行（全國總行）、西安外國語大學(xué)、農(nóng)業(yè)銀行（浙江省分行）、郵儲(chǔ)銀行、太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)、泰康人壽、興業(yè)證券、南京銀行等。

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

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·個(gè)股期權(quán)及營銷策略

·現(xiàn)代公司理財(cái)培訓(xùn)

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