《第四屆中國地產金融年會——暨2008中國商務地產年會》課程詳情
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中國民生銀行股份有限公司
2008年會三大亮點

壹　務實
實戰(zhàn)出真知
詳解30大典型案例

貳　視野　
地產融資的全球突圍
國際8大交易所＋深圳中小板
（八大交易所和深圳交易所中小板的LOGO）

叁　精英
圈子創(chuàng)造價值
中國地產金融家俱樂部成立


學術顧問：
CCIM- CCIM協(xié)會中國管理中心logo 紐約金融學院logo



一線合作媒體
《21世紀經(jīng)濟報道》、《經(jīng)濟觀察報》、《第一財經(jīng)日報》、《證券市場周刊》、《中國房地產報》、《新京報》

專業(yè)顧問：
基強聯(lián)行


【10月30日】
首日大會
主題演講與多元對話

上午9：00－12：30

開幕致詞：
王波明 中國證券市場研究設計中心總干事

主題演講：

中國房地產業(yè)的發(fā)展方向
齊 驥 住房與城鄉(xiāng)建設部副部長

金融改善地產
吳曉靈 全國人大財經(jīng)委副主任委員，原央行副行長

國外的“熱錢”有多熱？
謝國忠 知名財經(jīng)評論家
梅建平 長江商學院房地產研究中心主任

宏觀經(jīng)濟對中國房地產的影響
趙 曉 北京科技大學經(jīng)濟管理學院教授

房地產企業(yè)的下一步選擇
王健林 全國工商聯(lián)副主席、大連萬達集團董事長

貫通大地產鏈條
寧高寧 中糧集團董事長

品牌戰(zhàn)略和融資戰(zhàn)略的完美結合
郁 亮 萬科集團總經(jīng)理

對話之一：
中國房地產的“危”與“機”

主持人：陶紅兵 思源經(jīng)紀董事長兼總經(jīng)理
牛 刀 知名地產評論人
對話嘉賓：

寧高寧 中糧集團董事長
郁 亮 萬科集團總經(jīng)理
張 力 富力地產股份有限公司董事長
壽柏年 綠城中國副主席兼行政總裁
夏 斌 國務院發(fā)展研究中心金融研究所所長
陳 淮 中國城鄉(xiāng)建設經(jīng)濟研究所所長
趙 曉 北京科技大學經(jīng)濟管理學院教授
謝國忠 知名財經(jīng)評論家
馬 駿 德意志銀行董事總經(jīng)理
陶 冬 瑞士信貸第一波士頓亞洲區(qū)首席經(jīng)濟分析師
胡祖六 高盛亞洲首席經(jīng)濟學家
徐 剛 中信證券研究部總經(jīng)理
哈繼銘 中金公司首席經(jīng)濟學家


下午
主題演講(含提問)

香港上市對我們的意義
胡葆森 建業(yè)集團董事長

恒大的三輪私募
許家印 恒大集團董事局主席

以私募造就地產“王者”
陳 凡 渣打銀行直接投資有限公司全球(聯(lián)席)總裁

我們怎么給地產企業(yè)定價？
蔡洪平 瑞銀投資銀行中國區(qū)主席

中國內地地產投資心得
連重權 瑞士信貸董事,大中華區(qū)房地產投資負責人

二線城市是我們的投資重點
蓋瑞 加若博蘭特(GARY GARRABRANT) EI(EQUITY INTERNATIONAL)首席執(zhí)行官

地產和銀行到底誰先死？
任志強 華遠集團董事長

百日劇變后還會有劇變嗎？
潘石屹 SOHO中國有限公司董事長兼聯(lián)席總裁


對話之二：
房地產周期與資本地產
外來熱錢與地產熱點（熱點包括二線城市的投資機會）

主持人 李國平 高策顧問董事長
徐滇慶 北京大學教授
對話嘉賓：
任志強 華遠集團董事長
潘石屹 SOHO中國有限公司董事長兼聯(lián)席總裁
許家印 恒大集團董事局主席
胡葆森 建業(yè)集團董事長
陳 凡 渣打銀行直接投資有限公司全球(聯(lián)席)總裁
蔡洪平 瑞銀投資銀行中國區(qū)主席
連重權 瑞士信貸董事,大中華區(qū)房地產投資負責人
蓋瑞 加若博蘭特(GARY GARRABRANT)
蓬 鋼 美林集團全球資本投資部 中國區(qū)總裁
孫 瑋 摩根士丹利董事總經(jīng)理兼中國區(qū)主席


對話之三：
這里有上市的藍海!
――對話國際8大交易所
主持人：張文豪 《地產》主編
宋鴻兵 《貨幣戰(zhàn)爭》作者

對話嘉賓：
朱從玖 上海證券交易所總經(jīng)理
宋麗萍 深圳證券交易所常務副總經(jīng)理
楊 戈 紐約證券交易所中國區(qū)執(zhí)行董事（兼泛歐交易所中國首席代表）
姜 楠 倫敦證券交易所北京代表處首席代表
任光明 香港聯(lián)合交易所駐北京首席代表
黃良穎 新加坡交易所有限公司執(zhí)行副總裁兼上市部主任
徐光勛 納斯達克中國區(qū)首席代表
阮宇星　德意志交易所發(fā)行人與投資人市場部副總監(jiān)
山本秀樹 東京證券交易所新上市推進部高級顧問

【10月31日】
主題峰會
IPO上市 全球私幕　 結構融資　 重組并購

讓每個參會者自由發(fā)言、分享經(jīng)驗、結識伙伴


主題峰會（一）
IPO上市：現(xiàn)實與夢想

A股和香港主板：實力＋時機
從紐約到悉尼：地產融資的全球化
深圳中小板：能成為次優(yōu)選擇嗎？

案例：

從鄭州和西安到紐約有多遠？
河南鑫苑、西安新興美國上市內幕

乙方不甘甲方后
A、顧問代理上市：從合富輝煌、富陽中國到易居中國

地產上市的全球突圍
A、中華匯上市倫敦二板市場AIM
B、廣東元邦、河南陽光和河南中部大觀地產上市新加坡

國內上市新戰(zhàn)場？
浙江廣宇、合肥城建登陸深圳中小板


新鮮感十足的國際私募上市
華程房產上市巴黎泛歐交易所

A股借殼上市的2.0版
任志強怎圓“幸�！鄙鲜袎�


手里沒地怎么上市
潘石屹如何“空手套錢”？
李明：我們要謝謝楊國強！
遠洋地產為何能融資百億？

以地謀錢的日子終結了嗎？
碧桂園資產估值的邏輯


核心嘉賓：
朱俊偉 瑞士銀行投資銀行執(zhí)行董事、中國股票資本市場部主管
蔡洪平 瑞銀投資銀行中國區(qū)主席
唐 越 藍山中國資本
創(chuàng)始合作人
周 忻 易居中國主席
蓋瑞 加若博蘭特(GARY GARRABRANT) EI(EQUITY INTERNATIONAL)首席執(zhí)行官
沈南鵬紅杉資本中國基金創(chuàng)始人及執(zhí)行合伙人
魯平紀　西安新興房地產開發(fā)有限公司董事長
張　勇　鑫苑(中國)置業(yè)有限公司董事長
戚金興 杭州濱江房產集團有限公司董事長
燕永義 合肥城建有限公司董事長
施中安 眾安房地產董事長
林俊波 新湖控股副總裁、中寶股份總裁
張玉良 綠地集團總裁
施 健 上海置業(yè)主席
謝蘇明 北京金泰房地產開發(fā)有限責任公司營銷總監(jiān)
沈榮可 北京建工地產總經(jīng)理
鄭裕彤 新世界中國地產執(zhí)行董事


出席該峰會的尚有如下機構：

摩根士丹利、美林證券、德意志銀行、瑞士信貸、高盛集團、瑞士銀行集團、中國國際金融公司、中銀國際、ICEA工商東亞、Cantor Fitzgerald，Merriman Curhan Ford & Co.、INVEST SECURITIES、BoultonCapital Asia Pte Limited（寶通資本亞洲私人有限公司）、Allen & Company LLC、Goldbond Securities、CIMB-GK Securities、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、CIMB-GK、加拿大帝國商業(yè)銀行世界市場公司、Lazard資本市場公司、摩根大通、平安證券有限責任公司、中信證券股份有限公司
（近兩年來，上述機構均有承銷地產企業(yè)海內外上市之實績）

萬達集團、星河集團、卓越地產、寶龍地產、金隅地產、京基地產、綠景地產、佳兆業(yè)地產、鴻榮源地產、益田地產、方恒置業(yè)、中信地產、方圓地產、香江國際等
（上述企業(yè)具有上市意愿）


主題峰會（二）
私募：淡水魚變咸水魚
私募如何“造王”？
房企如何更好地利用私募基金？
房企成功私募經(jīng)驗談


案例：

與“門口的野蠻人”共舞
恒大私募過三關

二線城市成投資新寵
A、 華平基金入股陽光100
B、 北歐冰島格里特利爾銀行（GlitnirBankhf）與中地海外建設（CGCOC）合作開發(fā)沈陽
C、 摩根士丹利入股大連正源16.52%

私募如何“造王”
綠城、SOHO中國、世茂、遠洋緣由

地產服務商因何吸引國際私募基金？
21世紀不動產創(chuàng)業(yè)內最大筆國際私募融資

核心嘉賓：

李 明 遠洋地產總裁
壽柏年 綠城中國副主席兼行政總裁
陳 凡 渣打銀行直接投資有限公司全球總裁
范小沖　陽光100置業(yè)集團常務副總經(jīng)理
吳尚志　鼎暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事長
盧 航 21世紀不動產中國區(qū)副董事長
鄧 偉 凱雷投資集團有限公司副總裁
張 輝 （Victor Zhang）新加坡淡馬錫助理董事
姜長龍 大連正源副董事長
陸智德 高富諾(亞太)董事總經(jīng)理
吳 亮 嘉沃投資副總裁
謝世東 盛高置地集團董事總經(jīng)理兼行政總裁
胡旭成 兆陽國際開發(fā)管理有限公司總裁
黃新發(fā) 方圓集團副總裁
方 方 摩根大通投資銀行中國部董事總經(jīng)理
向 左 蘇格蘭皇家銀行房地產融資部
齊 霽 華銀投資控股有限公司CFO
李建國 北京御嘉置地有限公司總裁
武捷思 前合生創(chuàng)展董事總經(jīng)理、執(zhí)行董事及行政總裁
陳家華 泛海建設副總裁、董秘
王謙 中凱房地產開發(fā)管理公司CEO




主題峰會（三）
不上市怎么辦？
多元融資的主要途徑
“限外”下的外資投資熱
下一個Reits花落誰家？
結構性融資和人民幣基金
次貸危機對中國地產金融創(chuàng)新的影響

案例：

公司債：貴族公司的禁臠
5家房企如何在3個月內發(fā)債145億？

信托公司再成熱門“百搭”
"華僑城租賃收益權直接融資項目"融資金額6.5億

大公司的前衛(wèi)資本游戲
金地瑞銀聯(lián)手海外設房地產基金

人民幣基金：眾望所歸的終極方案？
A、 天津領銳基金一年成績如何？B、萬通與泰達合組10億元基金做土地一級開發(fā)

大宗物業(yè)交易蔚然成風
A、 韓國SK證券收購蘇州時代廣場
B、 西安鐘鼓樓廣場物業(yè)整體轉讓給花旗亞洲
C、 摩根士丹利售出上�！板\麟天地”公寓

核心嘉賓：
張華綱　金地集團總裁
柴志坤　天鴻有限董事長
連重權 瑞士信貸董事,大中華區(qū)房地產投資負責人
馬克•艾兵豪斯 瑞銀集團亞洲房地產業(yè)務部門負責人
關博仁 領銳資產管理股份有限公司高級顧問
金 潔 中弘集團副總裁
饒群林 雷曼兄弟全球房地產部資深副總裁
陳基強 基強聯(lián)行董事總經(jīng)理
袁 兵 摩根士丹利公司執(zhí)行董事
宋 巖 Alam投資公司CEO
時寶東　北京國際信托投資有限公司總經(jīng)濟師
李汝容 融科投資管理顧問有限公司執(zhí)行總裁
劉世春 金融街控股股份有限公司總經(jīng)理
鄧樂華 ING 荷蘭國際房地產基金經(jīng)理, 亞太地區(qū)
林熙齡 保德信房地產投資管理北亞太區(qū) 董事總經(jīng)理
金 勇 偉業(yè)顧問副董事長 / 董事總經(jīng)理
黃榮超 新加坡星展銀行（DBS）地產融資部主管
路 林 中城投資總經(jīng)理
楮曉路 東亞銀行北京分行副行長
徐 迪 中國建設銀行房地產金融業(yè)務部副總經(jīng)理
張在東 鋒尚國際董事長
劉 軍 北京國華置業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)
胡衛(wèi)民 首創(chuàng)置業(yè)助理總裁、董事會秘書
賈維光 北京萬年花城常務副總經(jīng)理
王漢軍 北京城建總經(jīng)理
楊百千 招商地產副總經(jīng)理
吳寶忠 北京天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司總經(jīng)理


主題峰會（四）
兼并重組：做大魚還是小魚？
大公司和小公司，誰更危險？
買股權還是買項目？賣股權還是賣項目？
擴張還是收縮？退地與拿地
另類擴張模式：非控股品牌連鎖
如何避免并購陷阱？

案例：
為上市進行的資產組合戰(zhàn)
黃光裕：地產上市迷蹤拳

合作的非典型模式
陽光100：非控股連鎖擴張

“現(xiàn)金+換股”
合生創(chuàng)展：曲線拿地模式

品牌能成王嗎？
萬科、綠城的合作模式

外行的大象舞步
海爾、中冶、中糧的地產狂飆

核心嘉賓：

孫忠人　中糧地產（集團）股份有限公司董事長
盧　鏘　海爾地產集團董事長兼CEO
孫宏斌 融創(chuàng)集團董事長
范 偉 復地集團總裁
丁長峰　萬科股份有限公司副總經(jīng)理
范小沖　陽光100置業(yè)集團常務副總經(jīng)理
鄂俊宇　億城房地產股份有限公司總經(jīng)理
裘劍平　綠城中國副總裁
楊偉民　金地集團總裁助理　
潘明朗 香江國際副總裁
鄔風柏 卓越集團副總經(jīng)理
朱志平 同方集團董事長
程驍遠　　　中信資本房地產投資董事總經(jīng)理
張 宇 國泰君安房地產分析師
徐 紅 北京華業(yè)地產股份有限公司董事長
顏金施 盈科大衍地產發(fā)展有限公司執(zhí)行董事


崛起的主場
2008中國商務地產年會
會議主題

從主力店到主題店
如何形成定位和經(jīng)營的差異化
從開發(fā)商到運營商的三個轉變
地產集團商業(yè)地產資本化運作的路徑
外資與中國商業(yè)地產合作新模式
再看大型商業(yè)物業(yè)的REITs化
二三線城市的商業(yè)地產開發(fā)
時尚生活中心投資亮點與開發(fā)節(jié)點
商業(yè)地產商業(yè)態(tài)組合之難點突破
國際購物中心的中國發(fā)展?jié)摿?
商業(yè)地產的招商博弈論
商業(yè)物業(yè)培育規(guī)劃與案例解析

案例：
西單大悅城招商案例
NBA主題店進軍中國
北京新光天地招商案例
金融街四季商城案例
世紀金源：五年如何“熬”出頭
奧特萊斯的“南枳北橘”：上海和北京


嘉賓
常曉村　　商務部市場體系建設司司長
趙國雄 長江實業(yè)（集團）有限公司執(zhí)行董事
姚 蔚 花旗集團房地產亞洲投資有限公司副總裁，首席投資執(zhí)行官
郭增利 亞洲購物中心協(xié)會輪值主席
譚祐華 華夏柏欣經(jīng)營管理顧問有限公司執(zhí)行董事
裴 亮 　中國連鎖經(jīng)營協(xié)會秘書長
司徒文杰　SPACE商業(yè)經(jīng)營管理顧問公司董事總經(jīng)理
高　靚　　金融街控股常務副總經(jīng)理
彭慶邦 基匯資本董事總經(jīng)理
厲　玲 華熙長安MALL總經(jīng)理(原銀泰百貨有限公司總經(jīng)理)
Ben Hung　美國富頓集團董事執(zhí)行副總裁
鄂麗華 北京嘉億引領商業(yè)管理有限公司董事長
鐘偉添 太古北京三里屯village項目總經(jīng)理
暴雪松　中糧大悅城項目總經(jīng)理
成衛(wèi)文 北京國泰恒生投資執(zhí)行董事
黃 巍 星美傳媒•星美影院發(fā)展有限公司總經(jīng)理
張家鵬 戴德梁行華北區(qū)商鋪部董事
聶綺冰　　DTZ戴德梁行（北京）商鋪部董事
徐偉成 第一太平戴維斯項目策劃部總經(jīng)理
朱凌波 清華大學國際商業(yè)地產運營商辦公室首席專家
許有為 國際購物中心協(xié)會中國代表
張偉標 瑞士信貸董事
史焯煒 中糧集團副總裁

年會邀請以下知名商業(yè)企業(yè)與會：
萬客隆、晨曦百貨、王府井百貨、華聯(lián)集團、翠微大廈、迪卡儂、華糖洋華堂、東方家園、世紀環(huán)球院線、好又多、家樂福、新世界易買得、浩沙健身、星美影院、運動100、恒信鉆石機構、百安居、易初蓮花、紙老虎、席殊書屋、味千餐飲、美國速8、屈臣氏、百勝餐飲


票價：
A檔 9800元
B檔 7800元

A 、B兩檔票價享受的待遇及回報各不相同。具體回報如下：
⒈ A檔貴賓票回報如下：
⑴ 參會兩天，參觀半天
⑵ 會議期間的四次茶歇、三天午餐及兩天晚宴
⑶ 會議全套資訊會刊
⑷ 會議精致禮品一份
⑸ 《地產融資戰(zhàn)爭》-2008年地產金皮書
⑹ 為期半天的京城樓盤參觀
⑺ 購票五張以上，年會官方網(wǎng)站上將對企業(yè)或個人進行宣傳

⒉ B檔嘉賓票回報如下：
⑴ 參會兩天
⑵ 會議期間的四次茶歇、兩天午餐及一天晚宴
⑶ 會議全套資訊會刊
⑷ 會議精致禮品一份
⑸ 購票五張以上，年會官方網(wǎng)站上將對企業(yè)或個人進行宣傳

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