《股權結構設計與股權融資（案例與方法）》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 課程特色
1、 股權實戰(zhàn)專家課堂親授
2、 通俗易懂、有趣有料、實操性強
3、 大量實戰(zhàn)案例深度剖析，供您參考借鑒
4、 幾十種科學方法論全面立體呈現(xiàn)
5、課程全方位覆蓋不同性質、不同行業(yè)、不同類型、不同階段企業(yè)的股權結構設計與融資實務操作

一、股權結構設計概論
（1）與股權相關的各種概念
（2）股權整體布局
（3）直接持股的適合對象及優(yōu)缺點
案例剖析：
（4）間接持股的適合對象及優(yōu)缺點
案例剖析：螞蟻也能拉火車，綠地集團的股權結構設計
（5）股權設計心法
股權結構設計三大基本原則：對等原則、平衡原則、動態(tài)原則


二、基于頂層的股權結構設計
（一）創(chuàng)業(yè)期的股權結構設計
1、創(chuàng)始合伙人的股權設計
知識分享：
（1）理想的創(chuàng)始合伙人團隊
（2）創(chuàng)始合伙人選擇的原則和標準
（3）創(chuàng)始合伙人股權結構設計
案例剖析：
（1）新東方“三駕馬車”式的“中國合伙人”
（2）小米的七個聯(lián)合創(chuàng)始人
2、天使及A輪融資重點關注問題
知識分享：
（1）早期投資機構典型代表
（2）天使及投資人的風格特點
（3）投資前的股權結構設計
（4）控制權的安排
（二）成長期的股權結構設計
1、成長期的員工持股安排
知識分享：
（1）內部員工持股的模式
（2）員工持股的核心要素
案例剖析：
（1）A公司的分紅權案例
（2）B公司的期權案例
（3）C公司的實股案例
2、上下游生態(tài)鏈合伙人的股權設計
知識分享：
（1）如何綁定上下游合作伙伴的利益？
（2）生態(tài)鏈的合作模式
案例剖析：
（1）某中藥貿易平臺與上游種植大戶的股權綁定
（2）小米生態(tài)鏈：航母帶動下的生態(tài)鏈艦隊
（3）樂視生態(tài)鏈的股權問題分析
（三）上市前的股權結構設計
1、上市前重組與股改
知識分享：
（1）上市前為什么要重組、股改
（2）上市前重組的幾種方式：股權重組、資產重組、業(yè)務重組
（3）關聯(lián)交易與同業(yè)競爭的認定與解決辦法
案例剖析：
（1）康力電梯：上市前的重組解決同業(yè)競爭和關聯(lián)交易
（2）太平鳥：重組讓上市主體擁有完整的業(yè)務體系
2、控制權設計與公司治理
知識分享：
（1）股權比例九條控制線
（2）股東會、董事會、監(jiān)事會及管理層的議事規(guī)則
（3）委托投票權、一致行動人
案例剖析：
（1）京東：上市前“同股不同權”的AB股設計
（2）某公司的委托投票權案例
（3）某上市公司的一致行動人案例


三、基于分部的股權結構設計
（一）連鎖型合伙人
知識分享：
（1）連鎖合伙人的對象及選擇標準
（2）連鎖合伙人的股權設計模式
案例剖析：
（1）拉夏貝爾：店鋪合伙人（服裝連鎖）
（2）西貝莜面村——西北跑出的一匹餐飲黑馬（餐飲連鎖）
（二）項目型合伙人
知識分享：
（1）項目型合伙人的架構：公司制、合伙制、基金制、虛擬主體
（2）項目型合伙人的對象及選擇標準
（3）項目跟投的數量（總量/個量）
（4）項目跟投的收益機制（按利潤/按現(xiàn)金流）與退出機制（封閉式/開放式）
案例剖析：
（1）萬科的項目跟投模式
（2）碧桂園的項目跟投模式
（3）愛爾眼科的醫(yī)院連鎖內外部合作模式
（三）眾籌型合伙人
知識分享：
（1）債權眾籌、股權眾籌、回報眾籌、捐贈眾籌、產品眾籌分別是怎么玩的？
（2）眾籌的設計、管理機制、收益分配等
案例剖析：
（1）眾投邦：全民PE的基金眾籌
（2）回報眾籌：Z酒店案例與服裝店案例


四、股權投資基金的運營模式
（一）私募基金的組織形式
（1）公司型私募基金
（2）有限合伙制私募基金
（3）契約型私募基金
（二）基金投資的四大流程：募、投、管、退
（1）募資：錢的屬性決定了投的屬性
（2）投資：百花齊放，打法多元
（3）投后管理：名不副實，急需加強
（4）退出：資本市場是退出的指揮棒
（三）投資機構的分類和典型代表
（1）早期投資機構典型代表和風格特點
（2）VC投資機構典型代表和風格特點
（3）PE投資機構典型代表和特點
（四）投資機構青睞什么類型的企業(yè)
（1）好團隊
（2）好行業(yè)
（3）好模式
（4）好階段


五、股權融資的步驟與商業(yè)計劃書
（一）股權融資流程與策略
（1）確定融資目標與原則
（2）撰寫商業(yè)計劃書
（3）多渠道尋找投資人
（4）篩選匹配的投資人
（5）與投資人洽談
（6）配合投資人盡職調查
（7）與投資人談判交易結構
（8）正式簽署投資協(xié)議
（9）進入投后管理階段，準備下一輪融資
（二）商業(yè)計劃書
（1）商業(yè)計劃書的核心要點
（2）如何寫一份投資人眼前一亮的商業(yè)計劃書
（3）商業(yè)計劃書寫完后思路梳理


六、股權估值與條款設計
（一）股權估值、定價與對賭
（1）對內部員工的股權估值方法
（2）對合作伙伴的股權估值方法
（3）對投資機構的股權估值方法
（4）為什么要在估值中引入對賭機制？
（5）幾種常見的股權對賭方式：現(xiàn)金&股權、股東&公司
（6）對賭的條款設計與風險控制
（二）股權條款設計
1、投資意向書核心條款
（1）基本具體要素
（2）法律約束力條款
（3）保密條款
（4）排他條款
（5）有效期限
… …
2、先決條件核心條款
（1）陳述與保證條款
（2）交割條件條款
… …
3、投資核心主要條款
（1）對賭條款
（2）回購條款
（3）反稀釋條款
（4）共售條款、領售條款
（5）清算優(yōu)先權條款
（6）優(yōu)先認購權條款
（7）董事會席位條款
（8）管理層承諾條款
（9）利潤分配條款
（10）同業(yè)競爭和關聯(lián)交易條款
… …
4、案例剖析：
（1）俏江南：對賭失敗，投資條款連環(huán)觸發(fā)
（2）港灣網絡與華為的恩怨情仇

《股權結構設計與股權融資（案例與方法）》培訓受眾
企業(yè)創(chuàng)始人、創(chuàng)始合伙人、股東、核心高層管理者等

《股權結構設計與股權融資（案例與方法）》課程目的
幫助不同性質、不同行業(yè)、不同類型、不同發(fā)展階段的企業(yè)：
1、 全方位解讀分析
創(chuàng)業(yè)期、成長期、上市前的股權結構設計
連鎖型、項目型、眾籌型企業(yè)的股權結構設計
2、 保障公司的控制權；形成穩(wěn)定的治理結構
3、 科學運用股權實現(xiàn)融智、實現(xiàn)融資、融資源
4、 借力股權結構，進行戰(zhàn)略布局；
5、 優(yōu)化股權結構，實現(xiàn)企業(yè)重組
6、 規(guī)避股權風險、遠離股權斗爭
7、 明晰股權投資基金的運營模式（募、投、管、退）
8、 了解股權融資的步驟，掌握商業(yè)計劃書的撰寫
9、 熟知股權對內和對外的估值方法和各種股權條款設計

《股權結構設計與股權融資（案例與方法）》所屬分類
戰(zhàn)略管理

《股權結構設計與股權融資（案例與方法）》所屬專題
股權激勵、企業(yè)融資、投資融資、

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