《銀行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)全方案》課程大綱
學(xué)員分組與團(tuán)隊(duì)建立
通過(guò)學(xué)員小組建立（確定組長(zhǎng)、組名和口號(hào)等）和自我介紹環(huán)節(jié)，幫助學(xué)員間相互了解，并鍛煉學(xué)員的口頭表達(dá)能力和組織管理能力。

理財(cái)經(jīng)理和理財(cái)服務(wù)專(zhuān)員定位與崗位職責(zé)分析
一．本環(huán)節(jié)幫助客戶(hù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員了解其他崗位的工作要點(diǎn)，明確與其他工作崗位的協(xié)作關(guān)系，從而能夠更為主動(dòng)、靈活地發(fā)揮其工作效能，并提升其應(yīng)有的營(yíng)銷(xiāo)能力。
二．通過(guò)分享同業(yè)理財(cái)經(jīng)理崗位的工作現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)，幫助學(xué)員了解個(gè)人職業(yè)發(fā)展方向與目標(biāo)，進(jìn)一步提升其工作熱情，主要內(nèi)容包含以下幾方面：
1.工作定位及工作流程；
2.各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)崗位職責(zé)；
3.個(gè)人能力提升方向

優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的來(lái)源分析和開(kāi)發(fā)的方式
1.高端客戶(hù)作為特殊的客戶(hù)群體，具有一些鮮明特征和特定的活動(dòng)區(qū)域、社交圈子，銀行要善于發(fā)現(xiàn)和利用這些有效的高端客戶(hù)發(fā)掘途徑，開(kāi)展豐富多彩的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；另一方面，銀行系統(tǒng)和網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)也是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的有效途徑，需要善于利用現(xiàn)有資源拓展新的高端客戶(hù)，主要包含以下幾方面：
2.客戶(hù)的分類(lèi)；
3.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的來(lái)源及特征；
4.營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)識(shí)別及營(yíng)銷(xiāo)；
客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式匯總。

客戶(hù)關(guān)系維護(hù)
Ø 在銀行高端客戶(hù)服務(wù)體系中，總是存在重開(kāi)發(fā)，輕維護(hù)的情況，銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的很大精力都投入在客戶(hù)開(kāi)發(fā)的工作中，但根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)表明，一個(gè)維護(hù)中的滿(mǎn)意的客戶(hù)的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)超過(guò)一個(gè)新客戶(hù)的貢獻(xiàn)，同時(shí)開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶(hù)的成本是維護(hù)一個(gè)老客戶(hù)的十五倍。因此，對(duì)已開(kāi)發(fā)的高端客戶(hù)進(jìn)行有效的客戶(hù)維護(hù)，是非常重要的，主要內(nèi)容包含以下幾方面：
Ø 關(guān)系維護(hù)的目的；
Ø 客戶(hù)的需求分析；
Ø 關(guān)系維護(hù)的手段；
Ø 關(guān)系維護(hù)計(jì)劃的制定與評(píng)估。

電話(huà)銷(xiāo)售
電話(huà)銷(xiāo)售是作為一種低成本、快速、高效率的營(yíng)銷(xiāo)方式。近幾年在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)越來(lái)越受到更多的重視，也帶來(lái)了越來(lái)越好的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)。對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)經(jīng)理，如何做好電話(huà)銷(xiāo)售，電話(huà)銷(xiāo)售的技巧如何掌握，銷(xiāo)售人員對(duì)電話(huà)銷(xiāo)售技巧的認(rèn)知以及如何達(dá)到銷(xiāo)售的目的，將是本門(mén)課程重點(diǎn)講解的內(nèi)容。

基礎(chǔ)客戶(hù)的分析方法、富人九命個(gè)案攻略
一．通過(guò)客戶(hù)的基礎(chǔ)分析和金融心理需求，分析客戶(hù)對(duì)于銀行理財(cái)產(chǎn)品的需求，找到關(guān)鍵點(diǎn)提升客戶(hù)關(guān)系，9種客戶(hù)類(lèi)型分析如下：
1、 家庭理財(cái)型客戶(hù)；
2、 恐懼型客戶(hù)；
3、 獨(dú)立型客戶(hù)；
4、 匿名型客戶(hù)；
5、 權(quán)貴型客戶(hù)；
6、 貴賓型客戶(hù)；
7、 儲(chǔ)蓄型客戶(hù)；
8、 賭徒型客戶(hù)；
9、 創(chuàng)新型客戶(hù)。

營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)沙龍活動(dòng)技巧
一．在銀行高端客戶(hù)服務(wù)體系中，客戶(hù)沙龍和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)是客戶(hù)關(guān)系維護(hù)和客戶(hù)拓展的有效手段，通過(guò)這門(mén)課程幫助大家有效的提高活動(dòng)的質(zhì)量和效果，主要內(nèi)容包含以下幾方面：
1.客戶(hù)沙龍活動(dòng)需求分析；
2.營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的手段；
3,營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃的制定與后續(xù)評(píng)估。

《銀行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)全方案》所屬分類(lèi)
人力資源

《銀行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)全方案》所屬專(zhuān)題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、理財(cái)培訓(xùn)、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)銷(xiāo)售技能培訓(xùn)、

《銀行理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)全方案》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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