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個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財素質(zhì)
添加時間:2015-05-05      修改時間: 2015-05-05      課程編號:100179223
《個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財素質(zhì)》課程大綱
專題一:個人金融及理財相關(guān)知識
1、負(fù)債業(yè)務(wù)時代
2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)時代
3、中間業(yè)務(wù)時代
4、什么是個人理財業(yè)務(wù)
不正確理財?shù)暮蠊?br />人生理財三部曲

專題二:銀行個人客戶分析
銀行個人客戶的分類
如何讓客戶始終如一認(rèn)同我們的服務(wù)
什么原因阻礙客戶的投資?
案例解析演練

專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置
銀行儲蓄類產(chǎn)品
銀行柜臺如何正確銷售理財產(chǎn)品
股票型、偏股型開放式基金
國債、貴金屬
其他投資產(chǎn)品

專題四:金融產(chǎn)品贏銷及案例分析
需求式、顧問式銷售方略
理財規(guī)劃模板
制作理財規(guī)劃的五個步驟
子女教育金案例
養(yǎng)老規(guī)劃案例

專題五:標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)五步法
1.什么是個人理財標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)?
2.客戶有哪些共同需求?
3.客戶期望值與客戶滿意
4.優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)準(zhǔn)則
案例分析演練
5.迅速掌握創(chuàng)新營銷技能步驟
結(jié)束前:總結(jié)測驗

《個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財素質(zhì)》所屬分類
特色課程

《個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財素質(zhì)》所屬專題
客戶服務(wù)培訓(xùn)、理財培訓(xùn)、新經(jīng)理人互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、
《個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財素質(zhì)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師牛建萍老師簡介
牛建萍
牛建萍
北京大學(xué)民營經(jīng)濟(jì)研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程,是財商導(dǎo)師牛建萍為國人實現(xiàn)財務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進(jìn)理念,全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學(xué)員對象,針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容,為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域,取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景:
金融財經(jīng)院校畢業(yè),
IARFC國際認(rèn)證理財規(guī)劃師
資深講師 City& cuilds國際認(rèn)證培訓(xùn)師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務(wù)主管;
曾任世界500強(qiáng)工商銀行十年財務(wù)經(jīng)理、高級會計師;
曾任世界500金融機(jī)構(gòu)平安集團(tuán)理財培訓(xùn)講師、高級經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財政金融博士研修生。
從2001年開始,她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講,在全國26個行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn),滿意度達(dá)到95%以上。12年來,她曾講授財商管理及理財課程達(dá)800多場,受眾客戶達(dá)十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪,對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀,引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》,在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強(qiáng)烈熱捧,并評價受益。

榮譽(yù)稱號:
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強(qiáng)教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽(yù)稱號;
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強(qiáng)教育財稅十佳培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財務(wù)管理十強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
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掌握基礎(chǔ)的財務(wù)知識,讀懂公司常用財務(wù)報表理解各部門的經(jīng)營活動如何影響公司的財務(wù)狀況各部門與財務(wù)人員在統(tǒng)一的平臺上達(dá)成有效溝通建立起清晰的成本及風(fēng)...
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