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個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)
添加時(shí)間:2015-05-05      修改時(shí)間: 2015-05-05      課程編號(hào):100179223
《個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)》課程大綱
專題一:個(gè)人金融及理財(cái)相關(guān)知識(shí)
1、負(fù)債業(yè)務(wù)時(shí)代
2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)代
3、中間業(yè)務(wù)時(shí)代
4、什么是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)
不正確理財(cái)?shù)暮蠊?br />人生理財(cái)三部曲

專題二:銀行個(gè)人客戶分析
銀行個(gè)人客戶的分類
如何讓客戶始終如一認(rèn)同我們的服務(wù)
什么原因阻礙客戶的投資?
案例解析演練

專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置
銀行儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品
銀行柜臺(tái)如何正確銷售理財(cái)產(chǎn)品
股票型、偏股型開放式基金
國(guó)債、貴金屬
其他投資產(chǎn)品

專題四:金融產(chǎn)品贏銷及案例分析
需求式、顧問(wèn)式銷售方略
理財(cái)規(guī)劃模板
制作理財(cái)規(guī)劃的五個(gè)步驟
子女教育金案例
養(yǎng)老規(guī)劃案例

專題五:標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)五步法
1.什么是個(gè)人理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)?
2.客戶有哪些共同需求?
3.客戶期望值與客戶滿意
4.優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)準(zhǔn)則
案例分析演練
5.迅速掌握創(chuàng)新營(yíng)銷技能步驟
結(jié)束前:總結(jié)測(cè)驗(yàn)

《個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)》所屬分類
特色課程

《個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)》所屬專題
客戶服務(wù)培訓(xùn)理財(cái)培訓(xùn)、新經(jīng)理人、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、
《個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師牛建萍老師簡(jiǎn)介
牛建萍
牛建萍
北京大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點(diǎn)課題財(cái)商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項(xiàng)目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國(guó)際理財(cái)師協(xié)會(huì)資深理財(cái)規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國(guó)民主建國(guó)會(huì) (北京海淀區(qū))成員
財(cái)商創(chuàng)新理論和實(shí)戰(zhàn)課程,是財(cái)商導(dǎo)師牛建萍為國(guó)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進(jìn)理念,全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點(diǎn)、不同學(xué)員對(duì)象,針對(duì)性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容,為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財(cái)導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域,取得過(guò)優(yōu)異的成績(jī)和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新理財(cái)教育先行者。
主要背景:
金融財(cái)經(jīng)院校畢業(yè),
IARFC國(guó)際認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師
資深講師 City& cuilds國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師
她曾任國(guó)家重點(diǎn)軍工企業(yè)財(cái)務(wù)主管;
曾任世界500強(qiáng)工商銀行十年財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)會(huì)計(jì)師;
曾任世界500金融機(jī)構(gòu)平安集團(tuán)理財(cái)培訓(xùn)講師、高級(jí)經(jīng)理。
在讀中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融博士研修生。
從2001年開始,她先后在國(guó)內(nèi)十多座城市巡回演講,在全國(guó)26個(gè)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn),滿意度達(dá)到95%以上。12年來(lái),她曾講授財(cái)商管理及理財(cái)課程達(dá)800多場(chǎng),受眾客戶達(dá)十萬(wàn)余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪,對(duì)《通脹時(shí)期如何理財(cái)》和《富人如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀,引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財(cái)商書籍《財(cái)商有道- - 財(cái)富如何增值》,在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強(qiáng)烈熱捧,并評(píng)價(jià)受益。

榮譽(yù)稱號(hào):
2008年榮獲中國(guó)《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎(jiǎng)項(xiàng);
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國(guó)企業(yè)百?gòu)?qiáng)教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號(hào);
2009年評(píng)為中國(guó)策劃協(xié)會(huì)年度諸葛亮策劃獎(jiǎng);
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國(guó)青年奮斗榜>.榮譽(yù)稱號(hào);
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財(cái)商講師》光榮稱號(hào);
2012年榮獲第八屆中國(guó)企業(yè)百?gòu)?qiáng)教育財(cái)稅十佳培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號(hào);
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國(guó)0500強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號(hào);
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國(guó)財(cái)務(wù)管理十強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號(hào)
2013年榮獲中國(guó)培訓(xùn)聯(lián)盟《誠(chéng)信公益培訓(xùn)師》光榮稱號(hào)
2014榮獲教育部十二五重點(diǎn)課題《財(cái)商課題》
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
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重立
  • 培訓(xùn)師:重立
  • 所在地:北京
  • 中層管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
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2025-01-11 新任經(jīng)理、部門主管全面管理技能提升訓(xùn)練—
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  • 培訓(xùn)師:宋承敏
  • 所在地:北京
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