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個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升

添加時間：2015-05-06 修改時間： 2015-05-06 課程編號:100179409

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》課程大綱

一、理財基本概念
1、理財?shù)亩x
Ø 理財規(guī)劃
Ø 理財規(guī)劃的定義
Ø 理財規(guī)劃的核心
Ø 理財規(guī)劃的五個步驟（含案例分析）
Ø 理財規(guī)劃書（即理財報告）的制作
附：理財個性自我測評（也稱“風(fēng)險偏好自評”）（含隨堂測試）
Ø 客戶終生的理財需求表
二、理財業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶
1、銀行客戶的分類基本標(biāo)準(zhǔn)
2、客戶貢獻(xiàn)度分析
Ø 產(chǎn)品貢獻(xiàn)度、客戶貢獻(xiàn)度、理財師業(yè)績的關(guān)系
Ø 客戶貢獻(xiàn)度指標(biāo)包含的要素
Ø 產(chǎn)品貢獻(xiàn)度分析（含隨堂提問及討論）
3、目標(biāo)客戶的特征（含案例分析）
四、理財產(chǎn)品及其運用
1、理財產(chǎn)品五大序列
2、重點理財產(chǎn)品梳理與分析（含案例分析）
3、對理財產(chǎn)品的認(rèn)識
五、理財從業(yè)人員
1、理財從業(yè)人員的基本職責(zé)
2、理財從業(yè)人員行為準(zhǔn)則
3、理財師基本條件及主要工作內(nèi)容
六、理財營銷技巧
1、“客戶關(guān)系營銷”的內(nèi)涵
2、如何判斷目標(biāo)客戶
3、客戶溝通的三個階段
4、客戶溝通的手段
5、三大網(wǎng)絡(luò)支撐體系
6、“搜索”高端客戶的三個渠道
7、“客戶關(guān)系營銷”的兩種模式
Ø 會員制（定義、服務(wù)內(nèi)容、形式）
Ø 合作伙伴（戰(zhàn)略聯(lián)盟）
8、理財師營銷實戰(zhàn)心得

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》所屬分類

市場營銷

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》所屬專題

理財培訓(xùn)、新經(jīng)理人、

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》關(guān)鍵詞

個人理財、理財規(guī)劃、銀行金融、

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后，我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進(jìn)行調(diào)整

3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn)，在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段

4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓(xùn)計劃，將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用

7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率

8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值，我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，并實時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)

授課培訓(xùn)師王肖峰老師簡介

王肖峰

 金融培訓(xùn)實戰(zhàn)派專家
 桃李天下金融智庫簽約專家
 曾任職于某國有四大行某省分行
 復(fù)旦應(yīng)用心理學(xué)碩士
 國際培訓(xùn)專業(yè)講師（ITT）
 心理咨詢師（二級）
 上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院特聘講師
 課程回定率幾乎達(dá)到100%，月均授課天數(shù)在19天以上,課程平均滿意率百分之九十六以上，客戶給予極高評價.
 近年來培訓(xùn)過的管理人員、銀行支行長、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員超過10000人，受到了客戶的一致好評

本課程可以提供內(nèi)訓(xùn)，查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息

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