宋佳龍個人簡介
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財富管理從業(yè)經(jīng)驗15年
學(xué)歷-國立高雄應(yīng)用科技大學(xué)
任職經(jīng)歷：
美商格林證卷私人財管(香港) /資深副總裁
渣打銀行/行長
花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理
中信銀行/高端客戶經(jīng)理
樹德科技大學(xué)財金所/講師
錠嵂保險經(jīng)紀(jì)人/顧問
授課方式：
案例教學(xué)、情景互動、角色扮演、錄像演練、游戲帶動、經(jīng)典分享、分組討論法、翻轉(zhuǎn)課堂等有效結(jié)合。
宋佳龍主講課程
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《銀行外拓》
《資產(chǎn)配置輕松談》
《精準(zhǔn)電銷實戰(zhàn)特訓(xùn)營》
《資產(chǎn)配置與綜合理財規(guī)劃》
《波動市場下資產(chǎn)配置策略》
《銀行呼叫中心電話營銷技巧》
《2020智能社群金融大未來》
《準(zhǔn)備好了嗎？未來零售銀行2020大趨勢》
服務(wù)過的客戶
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主要執(zhí)行案例：
中國銀行：
南京分行：廳堂營銷技能提升、大堂交叉營銷標(biāo)準(zhǔn)化、對公與對私精準(zhǔn)營銷、公
私連動標(biāo)準(zhǔn)化流程、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)化流程
鎮(zhèn)江分行：波動市場下資產(chǎn)配置策略、投資＆消費(fèi)心理學(xué)、基金＆貴金屬營銷、
行長管理心法
淮安分行：保險營銷班
無錫分行：重點客戶群精準(zhǔn)營銷、電話營銷技巧提升、客戶深耕擴(kuò)展方案、波動
市場下資產(chǎn)配置策略
廣州分行：貴賓理財電話營銷實戰(zhàn)
深圳分行：狼性營銷系
東莞分行：優(yōu)粵營銷技巧提升計劃、消貸與理財經(jīng)理營銷技能提升、私人銀行客
戶關(guān)系提升
中國農(nóng)業(yè)銀行：
北京分行：基金健診營銷班 、貴賓理財經(jīng)理營銷技能提升
上海分行：貴賓理財經(jīng)理營銷技能提升、績優(yōu)主管營銷管理班
工商銀行：
北京分行：基金定投沖量班
上海分行：網(wǎng)點轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)化流程
江蘇分行：績優(yōu)客戶經(jīng)理新客戶開拓技巧
廣州分行：營銷技能提升、營銷技能提升班、營銷技能提升班
深圳分行：綜合營銷快速提升班
東莞分行：網(wǎng)點營銷管理班、銷售人員五大管理班 、高端客戶心理學(xué) 、內(nèi)訓(xùn)師
簡報技巧 （保險＋基金）沖量班
建設(shè)銀行：
上海分行：貴賓理財經(jīng)理基金營銷技能提升＆定投班、保險營銷實戰(zhàn)班
廣州分行：個金負(fù)責(zé)人產(chǎn)品管理班、理財經(jīng)理基金營銷技能提升班、基金健診實
戰(zhàn)班
交通銀行：
上海分行：理財經(jīng)理客戶經(jīng)營開拓班、大堂經(jīng)理快速營銷班
浦東支行：綜合銷售技能提升班、客戶經(jīng)營開拓班、新客戶經(jīng)理宗和營銷技能班
荔灣支行：銀行交叉營銷與轉(zhuǎn)介營銷技巧、廳堂管理標(biāo)準(zhǔn)化流程、客戶經(jīng)理基金保險貴金屬營銷、行長過程化管理班
招商銀行：
廣州分行：柜理財經(jīng)理銷售速成班、銷售流程固化班
深圳分行：貴賓理財經(jīng)理銷售技能班
江蘇銀行：
南通分行：網(wǎng)點連鎖化經(jīng)營、顧問式營銷、外拓營銷技能、小區(qū)銀行一體化管理
河北銀行：
河北分行：網(wǎng)點轉(zhuǎn)型管理班
恒泰證券：
內(nèi)蒙營業(yè)部：資產(chǎn)配置與客戶信息挖掘
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